访问经销商并访问期间执行任务
作为评估管理人员或区域销售经理，您总是在旅途中，手机是您唯一携带的设备。您每天都需要完成多次访问，每次访问都有自己的一系列审计任务和评估标准。在移动设备上启动 Partner Visits 应用程序，查看当天的访问列表。在一个位置时，您可以检查经销商的详细信息并开始为访问分配的任务。
所需的 Edition
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要执行访问： | 合作伙伴访问管理权限集 |
- 在 Salesforce 移动应用程序中，点击菜单 | 应用程序启动 | 程序访问。
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单击访问。
出现已计划访问列表。您可以看到当天为您分配的所有访问。
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按日期、优先级或状态对列表进行筛选。
备注 如果您的经理设置了地图和地址，就可以在嵌入式地图中找到访问地点的位置。 - 要查看访问的详细信息，请单击所需的访问。
- 要打开导航应用程序并查看位置路线，请单击获取路线。
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根据您要查找的信息导航到多个选项卡。
访问的主页出现并显示此信息：
- 任务：查看为特定访问分配给您的任务列表。任务由销售经理排序。如果看不到任何任务，请单击“概览”，检查您的经理是否为您提供了特殊说明。
- 备注：查看历史访问的备注。
- 概览：显示您需要的有关访问的所有信息，例如客户详细信息、特殊说明、历史访问和李历史订单。
- 单击开始访问按钮开始访问并触发计时器。
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在“任务”下，单击每个项目，了解要捕获的任务详细信息和相关指标。
对于每个任务，您可以看到关联的评估指标和所有相应的目标值。当您根据任务的评估指标获取实际值时，进度环会显示任务完成情况。结束捕获评估指标值时，进度环将变成绿色。
- 单击返回，返回到任务列表并选择下一个任务。
- 要附加文件，请在“所有文件”下单击上传文件，然后选择要附加的文件。
- 若要添加您的观察情况，请单击新建备注。
- 完成分配给您的访问任务后，返回访问的主页。
-
执行步骤：
- 如果您完成了分配给您的所有任务，请单击结束访问。
- 如果您只完成了强制性任务，请输入未完成可选任务的原因，然后单击完成访问。
- 如果您没有完成强制性任务，请输入未完成任务的原因，然后单击放弃访问。
- 如果您完成了分配给您的所有任务，请单击结束访问。
- 如果您只完成了强制性任务，请输入未完成可选任务的原因，然后单击完成访问。
- 如果您没有完成强制性任务，请输入未完成任务的原因，然后单击放弃访问。
完成任务的指标规范后，返回主页，继续执行其他分配的任务。
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