外出造訪經銷商和執行工作
您身為評估主管或區域銷售經理，總是在外出差，行動電話是您攜帶的唯一裝置。公司預期您每天完成數個造訪，每個造訪各自有其稽核工作和評估條件的組合。在行動裝置上啟動「合作夥伴造訪」應用程式以查看當天的造訪清單。抵達一個位置時，您可以查看經銷商詳細資料並開始該造訪所指派的工作。
必要版本
| 可用版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 執行造訪： | 「合作夥伴造訪管理」權限集 |
- 在您的 Salesforce 行動應用程式中,點選 功能表 | App Launcher | 合作夥伴造訪。
-
按一下「造訪」。
隨即顯示計畫造訪清單。您會看到當天所有指派給您的造訪。
-
依日期、優先順序或狀態篩選清單。
備註 如果您的經理已設定地圖和地址，內嵌地圖會有造訪目的地的位置。 - 若要檢視造訪的詳細資料，請點選所需的造訪。
- 若要開啟導航應用程式並查看位置路線，請按一下「取得路線計畫」。
-
根據您要尋找的資訊，瀏覽至多個索引標籤。
隨即顯示造訪的首頁，顯示以下資訊：
- 工作：顯示針對特定造訪而指派給您的工作清單。工作是由您的銷售經理排序。如果您未看見任何工作，請點選「概觀」，查看您的經理是否有提供特殊指示。
- 備註：顯示先前造訪的備註。
- 概觀：顯示您所需所有與造訪相關的資訊，例如帳戶詳細資料、特殊指示、先前的造訪和先前的訂單。
- 點選「開始造訪」按鈕以開始造訪並觸發計時器。
-
在「工作」下，點選每個項目以探索工作詳細資料以及要擷取的相關度量。
針對每個工作，您可以查看相關聯的評估指標和任何對應目標值。針對工作的評估指標擷取實際值時，進度環會顯示工作完成度。當您完成擷取評估指標的值時，進度環會轉為綠色。
- 按一下「返回」可返回工作清單和選取下一個工作。
- 若要附加檔案，請在「所有檔案」下按一下「上載檔案」，然後選取要附加的檔案。
- 如果您想要新增觀察，請點選「新增備註」。
- 完成指派給造訪的工作後，請返回造訪頁面。
-
執行步驟：
- 如果您已完成所有指派給您的工作，請點選「結束造訪」。
- 如果您只完成必要性工作，請輸入未完成選擇性工作的原因，然後點選「完成造訪」。
- 如果您未完成必要性工作，請輸入未完成工作的原因，然後點選「捨棄造訪」。
- 如果您已完成所有指派給您的工作，請點選「結束造訪」。
- 如果您只完成必要性工作，請輸入未完成選擇性工作的原因，然後點選「完成造訪」。
- 如果您未完成必要性工作，請輸入未完成工作的原因，然後點選「捨棄造訪」。
完成工作的度量規格時，請返回首頁以繼續進行其他指派的工作。
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