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Gestionar facturaciĆ³n en GestiĆ³n de ingresos
Monetice todos los modelos de ventas de su negocio con FacturaciĆ³n. Genere facturas para escenarios diversos, como eventos clave de clientes, uso de productos, modificaciones, cancelaciones o renovaciĆ³n anticipada de suscripciones Evergreen. Facturar por adelantado o en mora, o facturar transacciones externas. Consolide facturas con agrupaciĆ³n personalizada, automatice y amplĆe la generaciĆ³n de facturas y suspenda o reanude la facturaciĆ³n para cuentas especĆficas o grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n segĆŗn sea necesario.
Procese pagos para facturas, emita reembolsos y realice un seguimiento de pagos para facturas no pagadas. Recopile promesas de pago de clientes y cancele facturas no pagadas o parcialmente pagadas si el saldo se considera incobrable. Automatice la conversiĆ³n de partidas de factura negativas a memorandos de crĆ©dito y la aplicaciĆ³n de crĆ©ditos a facturas. Realice una vista previa de prĆ³ximas facturas y cree PDF para vistas previas y facturas reales utilizando plantillas personalizadas.
Configure mĆŗltiples entidades jurĆdicas, motores fiscales y perfiles de facturaciĆ³n para dar cobertura a sus operaciones comerciales y requisitos de clientes. Mantenga los registros comerciales precisos y mejore los informes financieros utilizando periodos contables y un grĆ”fico de cuentas para entidades legales, automatizando entradas de diario y gestionando transacciones de varias divisas. Obtenga visibilidad en tiempo real de facturas, memorandos de crĆ©dito y programaciones de facturaciĆ³n.
- Configurar facturaciĆ³n
Active FacturaciĆ³n, asigne los conjuntos de permisos requeridos y configure funciones. - Configurar funciones de facturaciĆ³n adicionales
MĆ”s allĆ” de la funciĆ³n principal, puede configurar varias funciones de facturaciĆ³n adicionales para ampliar sus funciones. Esto le permite ajustar FacturaciĆ³n a sus requisitos comerciales especĆficos. - Consideraciones al configurar y utilizar la facturaciĆ³n
Antes de configurar y utilizar FacturaciĆ³n, tenga en cuenta estas consideraciones. - Definir polĆticas de facturaciĆ³n y reglas de facturaciĆ³n
Defina polĆticas de facturaciĆ³n, tratamientos y elementos de tratamiento para generar facturas que se adapten a sus modelos de ventas. Especifique criterios de reglas de facturabilidad de productos para definir si desea facturar sus productos por adelantado o en mora, si se facturan productos especĆficos y otras condiciones. - Crear condiciones de pago
Negocie y defina las condiciones de pago para establecer una fecha de vencimiento para los pagos y cobrar los pagos de forma oportuna. Puede anticipar o aplicar la fecha en la que se deben pagar los pagos de facturas pendientes. - Gestionar acuerdos de facturaciĆ³n
Los acuerdos de facturaciĆ³n facilitan la facturaciĆ³n precisa para escenarios comerciales como la cuenta principal facturada para cuentas filiales, asignaciones de cargos entre departamentos o servicios o activos compartidos entre mĆŗltiples partes. Utilice arreglos de facturaciĆ³n para configurar la asignaciĆ³n de importes de facturaciĆ³n a una cuenta de facturaciĆ³n especĆfica o distribuir costes entre varias cuentas de facturaciĆ³n basĆ”ndose en porcentajes fijos. - Configurar facturaciĆ³n de eventos clave
Facture proyectos en plazos basĆ”ndose en logros de eventos clave o fechas predefinidas. Alinee los pagos con el progreso del proyecto y mejore la satisfacciĆ³n del cliente a travĆ©s de la facturaciĆ³n puntual. - Definir el cĆ”lculo de impuestos para facturas
Configure el cĆ”lculo de impuestos en los importes de facturaciĆ³n de sus productos o servicios imponibles, o importes de impuestos de importaciĆ³n calculados por un sistema externo. - Crear perfiles de facturaciĆ³n
Atienda las preferencias de facturaciĆ³n y las necesidades comerciales de sus clientes creando perfiles de facturaciĆ³n para sus cuentas. Defina mĆŗltiples perfiles de facturaciĆ³n para una cuenta para gestionar diversas necesidades de facturaciĆ³n, cada uno con sus propios detalles de facturaciĆ³n, condiciones de pago y contactos. Establezca un perfil de facturaciĆ³n predeterminado para cuentas para acceder fĆ”cilmente al dĆa del mes de facturaciĆ³n preferido de sus clientes, direcciĆ³n de facturaciĆ³n, contacto de facturaciĆ³n y otros detalles. Con los perfiles de facturaciĆ³n, los representantes de ventas ya no necesitan introducir esta informaciĆ³n para cada transacciĆ³n, ahorrando tiempo y esfuerzo. - Gestionar la contabilidad financiera en GestiĆ³n de ingresos
Simplifique el proceso de contabilidad financiera para su organizaciĆ³n con periodos contables para entidades legales, grĆ”fico de cuentas, entradas de diario para sus transacciones de facturaciĆ³n y capturando importes de transacciones en divisa corporativa. - Vista previa de facturas
Realice una vista previa de facturas para los dos prĆ³ximos periodos de facturaciĆ³n de pedidos, presupuestos, cuentas o grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n para verificar productos de pedido, descuentos, enmiendas, cancelaciones y cĆ”lculos de impuestos. - Gestionar programaciones de facturaciĆ³n y grupos de programaciones de facturaciĆ³n
Las programaciones de facturaciĆ³n definen cuĆ”ndo y cĆ³mo se factura un producto de pedido. Los grupos de programaciones de facturaciĆ³n contienen una o mĆ”s programaciones de facturaciĆ³n. Ambos se crean y actualizan como resultado de la creaciĆ³n, modificaciĆ³n y cancelaciĆ³n de pedidos. - LĆmite de periodo y prorrateo en ciclos de facturaciĆ³n
Puede ajustar cuĆ”ndo comienzan los periodos de facturaciĆ³n y cĆ³mo se calculan los cargos utilizando parĆ”metros de fecha flexibles que se alinean con su modelo comercial y preferencias de clientes. - Suspender y reanudar facturaciĆ³n
Cuando se producen retos temporales como errores de facturaciĆ³n, disputas o interrupciones de pago, puede suspender la facturaciĆ³n de cuentas de clientes o grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n durante un periodo especĆfico. Puede reanudar la facturaciĆ³n despuĆ©s del periodo de suspensiĆ³n, sin reiniciar el ciclo de facturaciĆ³n completo. - Generar facturas en GestiĆ³n de ingresos
Programe ejecuciones de facturas para generar facturas desde programaciones de facturaciĆ³n o generar facturas directamente desde cuentas o pedidos. Cree facturas independientes o importe facturas desde un sistema externo. - PuntuaciĆ³n de riesgo de factura (Piloto)
PuntuaciĆ³n de riesgo de factura utiliza datos de factura e IA predictiva para estimar la posibilidad de que el pago de una factura abierta se retrase mĆ”s allĆ” de su fecha de vencimiento. Aprenda cĆ³mo se muestran las puntuaciones de riesgo y los niveles de riesgo en registros de facturas para ayudar a identificar posibles riesgos de pago. - Generar documentos PDF de facturas
DespuĆ©s de generar facturas, genere documentos PDF para un lote de facturas o una Ćŗnica factura. - Enviar facturas a travĆ©s del correo electrĆ³nico
Garantice el cumplimiento regional enviando facturas a travĆ©s de correos electrĆ³nicos a sus clientes despuĆ©s de que se publiquen las facturas y antes de la fecha de vencimiento del pago. Personalice sus preferencias en varios niveles en su organizaciĆ³n de Salesforce para elegir la forma en que se entregan los correos electrĆ³nicos a sus clientes. - Gestionar memorandos de crĆ©dito en GestiĆ³n de ingresos
Cree y aplique memorandos de crĆ©dito para reducir el saldo de facturas cuando se modifique la cantidad o el precio de los pedidos. - Configurar la numeraciĆ³n secuencial para facturas y memorandos de crĆ©dito
Utilice una polĆtica de secuencia para configurar la numeraciĆ³n secuencial automatizada para sus facturas y memorandos de crĆ©dito. Genere nĆŗmeros Ćŗnicos sin brechas para crear registros completamente rastreables para auditorĆas financieras. - Gestionar memorandos de dĆ©bito en GestiĆ³n de ingresos
Cree memorandos de dĆ©bito cuando cobre de menos a su cliente o desee agregar cargos adicionales. Cuando las partidas de memorando de dĆ©bito se convierten en partidas de factura, el saldo de las facturas relacionadas aumenta. - Procesar pagos y emitir reembolsos en GestiĆ³n de ingresos
Complete su trayectoria de efectivo realizando pagos por facturas registradas y emitiendo reembolsos cuando sea necesario. Pague los saldos de facturas abiertas de forma oportuna y cree informes precisos sobre el flujo de efectivo recopilando y aplicando pagos. Reembolse a sus clientes si cambian o cancelan productos o servicios por los que pagaron. - Gestionar cobros para cuentas en facturaciĆ³n
Utilice Cobros para tratar de forma proactiva facturas vencidas, reducir deudas incobrables y mantener un flujo de efectivo saludable. Sus representantes de cobros pueden realizar un seguimiento de los pagos de facturas impagadas y cobrar promesas de pago de clientes, lo que ayuda a simplificar los pagos y reducir el riesgo de facturas vencidas. Los representantes de cobros tambiĆ©n pueden enviar correos electrĆ³nicos de dunning personalizados y automatizados para una recuperaciĆ³n efectiva de deudas. - Cancelar facturas
Cancele facturas no pagadas o parcialmente pagadas cuando el saldo de la factura se considere incobrable. Para mantener una contabilidad precisa, el sistema crea y aplica automĆ”ticamente memorandos de crĆ©dito para cancelar el saldo incobrable en la factura. - Gestionar conflictos de facturaciĆ³n
Los procesos de conflictos de facturaciĆ³n fragmentados a menudo conducen a retrasos de pago y mala experiencia del cliente. Al utilizar la funciĆ³n de gestiĆ³n de conflictos, puede simplificar el proceso de admisiĆ³n y resoluciĆ³n de solicitudes de facturaciĆ³n y conflictos comunes. Instale plantillas de procesos de servicio preconstruidas utilizando CatĆ”logo unificado. Sus especialistas de facturaciĆ³n y representantes de servicio al cliente pueden iniciar casos directamente desde la pĆ”gina de registro Cuenta y capturar, validar y resolver rĆ”pidamente consultas comunes, todo desde un Ćŗnico catĆ”logo. Los usuarios del portal de facturaciĆ³n pueden elevar solicitudes de servicio a travĆ©s del portal de facturaciĆ³n de autoservicio. - DescripciĆ³n general de cuenta de facturaciĆ³n
Visualice y gestione informaciĆ³n de facturaciĆ³n de clientes desde una Ćŗnica pĆ”gina. Realice un seguimiento de transacciones de facturaciĆ³n, genere y realice una vista previa de facturas, suspenda y reanude la facturaciĆ³n, cree memorandos de crĆ©dito y resuelva consultas de facturaciĆ³n. Obtenga una vista completa del estado de facturaciĆ³n del cliente accediendo a acciones de facturaciĆ³n clave, detalles de cuenta y registros de cuenta relacionados. - Estado de cuenta
Los extractos de cuentas consolidan la actividad de facturaciĆ³n para cuentas durante un periodo de tiempo de modo que los clientes ven transacciones y saldos pendientes en un extracto. - Central de liquidaciones de facturaciĆ³n
Acceda a facturas, pagos, memorandos de crĆ©dito y memorandos de dĆ©bito fĆ”cilmente desde una Ćŗnica consola. Realice liquidaciones y ajustes, realice un seguimiento de saldos y actĆŗe desde una Ćŗnica consola. Reduzca la navegaciĆ³n, obtenga visibilidad de los saldos pendientes y admita una facturaciĆ³n eficiente a travĆ©s de acciones en contexto y vistas personalizables. - Consola de operaciones de facturaciĆ³n
Supervise facturas, memorandos de crĆ©dito y programaciones de facturas con facilidad. Gestione transacciones de facturaciĆ³n de forma efectiva con perspectivas puntuales sobre errores del registro de transacciones de ingresos y facturas fallidas. - LĆmites en facturaciĆ³n
Revise los lĆmites predeterminados para funciones de facturaciĆ³n.
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