Gestionar facturación en Revenue Cloud

Monetice todos los modelos de ventas de su negocio con Facturación. Genere facturas para escenarios diversos, como eventos clave de clientes, uso de productos, modificaciones, cancelaciones o renovación anticipada de suscripciones Evergreen. Facturar por adelantado o en mora, o facturar transacciones externas. Consolide facturas con agrupación personalizada y suspenda y reanude la facturación para cuentas específicas o grupos de programación de facturación según sea necesario. Automatice y amplíe la generación de facturas. Realice una vista previa de próximas facturas y cree PDF para vistas previas de facturas y facturas reales utilizando plantillas personalizadas. Ajuste los parámetros de facturación para ajustarse a sus requisitos comerciales. Configure múltiples entidades legales y motores de impuestos para dar la mejor cobertura a sus operaciones comerciales y estructura. Atienda a sus requisitos de clientes configurando perfiles de facturación. Automatice la conversión de partidas de factura negativas a memorandos de crédito y la aplicación de créditos a facturas. Procese los pagos de sus facturas y emita reembolsos si es necesario. Realice un seguimiento de los pagos de facturas impagadas y cobre promesas de pago de clientes. Cancele facturas no pagadas o parcialmente pagadas si el saldo de la factura se considera incobrable. Obtenga visibilidad en tiempo real de facturas, memorandos de crédito y programaciones de facturación. Mantenga los registros comerciales precisos y mejore los informes financieros utilizando periodos contables y un gráfico de cuentas para entidades legales, automatizando entradas de diario y gestionando transacciones de varias divisas.

• Configurar facturación
  Active Facturación, asigne los conjuntos de permisos requeridos y configure funciones.
• Configurar funciones de facturación adicionales
  Más allá de la función principal, puede configurar varias funciones de facturación adicionales para ampliar sus funciones. Esto le permite ajustar Facturación a sus requisitos comerciales específicos.
• Consideraciones al configurar y utilizar la facturación
  Antes de configurar y utilizar Facturación, tenga en cuenta estas consideraciones.
• Definir políticas de facturación y reglas de facturación
  Defina políticas de facturación, tratamientos y elementos de tratamiento para generar facturas que se adapten a sus modelos de ventas. Especifique criterios de reglas de facturabilidad de productos para definir si desea facturar sus productos por adelantado o en mora, si se facturan productos específicos y otras condiciones.
• Crear condiciones de pago
  Negocie y defina las condiciones de pago para establecer una fecha de vencimiento para los pagos y cobrar los pagos de forma oportuna. Puede anticipar o aplicar la fecha en la que se deben pagar los pagos de facturas pendientes.
• Gestionar acuerdos de facturación
  Los acuerdos de facturación facilitan la facturación precisa para escenarios comerciales como la cuenta principal facturada para cuentas filiales, asignaciones de cargos entre departamentos o servicios o activos compartidos entre múltiples partes. Utilice arreglos de facturación para configurar la asignación de importes de facturación a una cuenta de facturación específica o distribuir costes entre varias cuentas de facturación basándose en porcentajes fijos.
• Configurar facturación de eventos clave
  Facture proyectos en plazos basándose en logros de eventos clave o fechas predefinidas. Alinee los pagos con el progreso del proyecto y mejore la satisfacción del cliente a través de la facturación puntual.
• Definir el cálculo de impuestos para facturas
  Configure el cálculo de impuestos en los importes de facturación de sus productos o servicios imponibles, o importes de impuestos de importación calculados por un sistema externo.
• Crear perfiles de facturación
  Atienda las preferencias de facturación y las necesidades comerciales de sus clientes creando perfiles de facturación para sus cuentas. Defina múltiples perfiles de facturación para una cuenta para gestionar diversas necesidades de facturación, cada uno con sus propios detalles de facturación, condiciones de pago y contactos. Establezca un perfil de facturación predeterminado para cuentas para acceder fácilmente al día del mes de facturación preferido de sus clientes, dirección de facturación, contacto de facturación y otros detalles. Con los perfiles de facturación, los representantes de ventas ya no necesitan introducir esta información para cada transacción, ahorrando tiempo y esfuerzo.
• Gestionar la contabilidad financiera en Revenue Cloud
  Simplifique el proceso de contabilidad financiera para su organización con periodos contables para entidades legales, gráfico de cuentas, entradas de diario para sus transacciones de facturación y capturando importes de transacciones en divisa corporativa.
• Vista previa de facturas
  Realice una vista previa de facturas para los dos próximos periodos de facturación de pedidos, presupuestos, cuentas o grupos de programación de facturación para verificar productos de pedido, descuentos, enmiendas, cancelaciones y cálculos de impuestos.
• Gestionar programaciones de facturación y grupos de programaciones de facturación
  Las programaciones de facturación definen cuándo y cómo se factura un producto de pedido. Los grupos de programaciones de facturación contienen una o más programaciones de facturación. Ambos se crean y actualizan como resultado de la creación, modificación y cancelación de pedidos.
• Límite de periodo y prorrateo en ciclos de facturación
  Puede ajustar cuándo comienzan los periodos de facturación y cómo se calculan los cargos utilizando parámetros de fecha flexibles que se alinean con su modelo comercial y preferencias de clientes.
• Suspender y reanudar facturación
  Cuando se producen retos temporales como errores de facturación, disputas o interrupciones de pago, puede suspender la facturación de cuentas de clientes o grupos de programación de facturación durante un periodo específico. Puede reanudar la facturación después del periodo de suspensión, sin reiniciar el ciclo de facturación completo.
• Generar facturas en Revenue Cloud
  Programe ejecuciones de facturas para generar facturas desde programaciones de facturación o generar facturas directamente desde cuentas o pedidos. Cree facturas independientes o importe facturas desde un sistema externo.
• Generar documentos PDF de facturas
  Después de generar facturas, genere documentos PDF para un lote de facturas o una única factura.
• Enviar facturas a través del correo electrónico
  Garantice el cumplimiento regional enviando facturas a través de correos electrónicos a sus clientes después de que se publiquen las facturas y antes de la fecha de vencimiento del pago. Personalice sus preferencias en varios niveles en su organización de Salesforce para elegir la forma en que se entregan los correos electrónicos a sus clientes.
• Gestionar memorandos de crédito en Revenue Cloud
  Cree y aplique memorandos de crédito para reducir el saldo de facturas cuando se modifique la cantidad o el precio de los pedidos.
• Configurar la numeración secuencial para facturas y memorandos de crédito
  Utilice una política de secuencia para configurar la numeración secuencial automatizada para sus facturas y memorandos de crédito. Genere números únicos sin brechas para crear registros completamente rastreables para auditorías financieras.
• Gestionar memorandos de débito en Revenue Cloud
  Cree memorandos de débito cuando cobre de menos a su cliente o desee agregar cargos adicionales. Cuando las partidas de memorando de débito se convierten en partidas de factura, el saldo de las facturas relacionadas aumenta.
• Procesar pagos y emitir reembolsos en Revenue Cloud
  Complete su trayectoria de efectivo realizando pagos por facturas registradas y emitiendo reembolsos cuando sea necesario. Pague los saldos de facturas abiertas de forma oportuna y cree informes precisos sobre el flujo de efectivo recopilando y aplicando pagos. Reembolse a sus clientes si cambian o cancelan productos o servicios por los que pagaron.
• Aplicar memorandos de crédito y pagos a facturas basándose en reglas
  Aplique memorandos de crédito y pagos disponibles para liquidar los saldos de facturas registradas o partidas de facturas en la misma cuenta basándose en las reglas configuradas en Configuración de facturación.
• Gestionar cobros para cuentas en facturación
  Utilice Cobros para tratar de forma proactiva facturas vencidas, reducir deudas incobrables y mantener un flujo de efectivo saludable. Sus representantes de cobros pueden realizar un seguimiento de los pagos de facturas impagadas y cobrar promesas de pago de clientes, lo que ayuda a simplificar los pagos y reducir el riesgo de facturas vencidas. Los representantes de cobros también pueden enviar correos electrónicos de dunning personalizados y automatizados para una recuperación efectiva de deudas.
• Cancelar facturas
  Cancele facturas no pagadas o parcialmente pagadas cuando el saldo de la factura se considere incobrable. Para mantener una contabilidad precisa, el sistema crea y aplica automáticamente memorandos de crédito para cancelar el saldo incobrable en la factura.
• Descripción general de cuenta de facturación
  Visualice y gestione información de facturación de clientes desde una única página. Realice un seguimiento de transacciones de facturación, genere y realice una vista previa de facturas, suspenda y reanude la facturación, cree memorandos de crédito y resuelva consultas de facturación. Obtenga una vista completa del estado de facturación del cliente accediendo a acciones de facturación clave, detalles de cuenta y registros de cuenta relacionados.
• Estado de cuenta
  Los extractos de cuentas proporcionan una vista consolidada de toda la actividad de facturación de una cuenta durante un periodo de tiempo especificado. Utilice extractos de cuentas para proporcionar a los clientes una descripción completa de sus transacciones y saldos pendientes en un extracto único y fácil de leer.
• Consola de operaciones de facturación
  Supervise facturas, memorandos de crédito y programaciones de facturas con facilidad. Gestione transacciones de facturación de forma efectiva con perspectivas puntuales sobre errores del registro de transacciones de ingresos y facturas fallidas.
• Límites en facturación
  Revise los límites predeterminados para funciones de facturación.