Revenue Cloud에서 청구 관리

청구를 사용하여 비즈니스의 모든 판매 모델을 통화합니다. 고객 중대 사건, 제품 사용, 수정, 취소 또는 Evergreen 구독의 조기 갱신과 같은 다양한 시나리오에 대한 인보이스를 생성합니다. 선불 또는 후불 청구 또는 외부 거래 청구 사용자 정의 그룹화를 사용하여 인보이스를 통합하고 필요에 따라 특정 계정 또는 청구 일정 그룹에 대한 청구를 정지 및 재개합니다. 인보이스 생성을 자동화하고 확장합니다. 사용자 정의된 템플릿을 사용하여 예정된 인보이스를 미리 보고 인보이스 미리 보기 및 실제 인보이스에 대한 PDF를 만듭니다. 비즈니스 요구 사항에 맞게 청구 매개 변수를 조정합니다. 여러 법인 및 세금 엔진을 구성하여 비즈니스 운영 및 구조를 가장 효과적으로 지원합니다. 청구 프로필을 구성하여 고객 요구 사항을 충족합니다. 음수 인보이스 라인을 대변 메모로 변환하고 인보이스에 크레딧을 적용하는 작업을 자동화합니다. 인보이스에 대한 결제를 처리하고 필요한 경우 환불을 이행합니다. 지불되지 않은 인보이스에 대한 결제를 추적하고 고객으로부터 지불 약속을 수집합니다. 인보이스의 잔액이 수금할 수 없다고 간주되는 경우 지불되지 않거나 부분적으로 지급된 인보이스를 녹음합니다. 인보이스, 대변 메모, 청구 일정에 대한 실시간 가시성을 확보합니다. 법인에 대한 회계 기간 및 계정 차트를 사용하고, 저널 항목을 자동화하고, 다중 통화 트랜잭션을 관리하여 비즈니스 레코드를 정확하게 유지하고 재무 보고를 개선합니다.

• 청구 설정
  청구를 활성화하고 필수 권한 집합을 할당하고 기능을 설정합니다.
• 추가 청구 기능 설정
  핵심 기능 외에도 다양한 추가 청구 기능을 설정하고 구성하여 기능을 확장할 수 있습니다. 이렇게 하면 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 청구를 조정할 수 있습니다.
• 요금 청구 설정 및 사용 시 고려 사항
  청구를 설정하고 사용하기 전에 다음 고려 사항에 유의하십시오.
• 청구 정책 및 청구 규칙 정의
  청구 정책, 처리, 처리 항목을 정의하여 세일즈 모델에 적합한 인보이스를 생성합니다. 제품 청구 가능성 규칙 기준을 지정하여 제품을 사전에 청구할지 아니면 후불로 청구할지, 특정 제품의 청구 여부, 기타 조건을 정의합니다.
• 결제 조건 만들기
  결제 조건을 협상하고 정의하여 결제 기한을 설정하고 적시에 결제를 수금합니다. 미결제 인보이스의 결제를 결제해야 하는 날짜를 예측하거나 적용할 수 있습니다.
• 청구 조정 관리
  청구 조정은 자회사 계정에 대해 청구되는 상위 계정, 부서 간 비용 할당 또는 여러 당사자 간에 공유되는 서비스 또는 자산과 같은 비즈니스 시나리오에 대한 정확한 인보이스를 쉽게 발행합니다. 청구 조정을 사용하여 특정 청구 계정에 청구 금액 할당을 구성하거나 고정 비율을 기반으로 여러 청구 계정 간 비용을 배포합니다.
• 중대 사건 청구 구성
  중대 사건 성과 또는 사전 정의된 날짜를 기반으로 분할로 청구 프로젝트를 작성합니다. 적시에 인보이스를 발행하여 결제를 프로젝트 진행 상황에 맞춥니다.
• 인보이스에 대한 세금 계산 정의
  세금이 부과되는 제품 또는 서비스의 청구액에 대한 세금 계산을 구성하거나 외부 시스템에서 계산한 가져오기 세금을 구성합니다.
• 청구 프로필 만들기
  계정에 대한 청구 프로필을 만들어 고객의 청구 기본 설정 및 비즈니스 요구를 충족합니다. 계정에 대한 여러 청구 프로필을 정의하여 각각 자체 청구 세부 사항, 결제 조건, 연락처가 포함된 다양한 청구 요구를 관리합니다. 계정에 대한 기본 청구 프로필을 설정하여 고객이 선호하는 청구 일자, 청구 주소, 청구 연락처, 기타 세부 사항에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 청구 프로필을 사용하면 세일즈 담당자가 더 이상 각 거래에 대해 이 정보를 입력하지 않아도 되므로 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
• Revenue Cloud에서 금융 회계 관리
  법인에 대한 회계 기간, 계정 차트, 청구 트랜잭션에 대한 저널 항목 및 회사 통화로 트랜잭션 금액을 수집하여 조직의 금융 회계 프로세스를 간소화합니다.
• 인보이스 미리 보기
  주문, 견적서, 계정 또는 청구 일정 그룹의 다음 두 청구 기간에 대한 인보이스를 미리 보고 주문 제품, 할인, 수정, 취소, 세금 계산을 확인합니다.
• 청구 일정 및 청구 일정 그룹 관리
  청구 일정은 주문 제품이 인보이스되는 시기와 방법을 정의합니다. 청구 일정 그룹에는 하나 이상의 청구 일정이 포함됩니다. 두 가지 모두 주문 생성, 수정, 취소로 인해 생성 및 업데이트됩니다.
• 청구 주기의 기간 경계 및 비례 배분
  비즈니스 모델 및 고객 기본 설정에 부합하는 유연한 날짜 설정을 사용하여 청구 기간이 시작되는 시기와 요금이 계산되는 방식을 조정할 수 있습니다.
• 청구 일시 중단 및 재개
  청구 오류, 분쟁 또는 결제 중단과 같은 임시 문제가 발생하면 특정 기간 동안 고객 계정 또는 청구 일정 그룹에 대한 청구를 정지할 수 있습니다. 전체 청구 주기를 다시 시작하지 않고 정지 기간 이후에 청구를 재개할 수 있습니다.
• Revenue Cloud에서 인보이스 생성
  인보이스 실행을 예약하여 청구 일정에서 인보이스를 생성하거나 계정 또는 주문에서 직접 인보이스를 생성합니다. 독립형 인보이스를 만들거나 외부 시스템에서 인보이스를 가져옵니다.
• 인보이스 PDF 문서 생성
  인보이스가 생성된 후 인보이스 배치 또는 단일 인보이스에 대한 PDF 문서를 생성합니다.
• 이메일을 통해 인보이스 보내기
  인보이스가 게시된 후 및 결제 기한 전에 고객에게 이메일을 통해 인보이스를 보내 지역 규정을 준수합니다. Salesforce 조직의 다양한 수준에서 기본 설정을 사용자 정의하여 이메일이 고객에게 전달되는 방법을 선택합니다.
• Revenue Cloud에서 대변 메모 관리
  대변 메모를 만들고 적용하여 주문 수량 또는 가격이 수정될 때 인보이스 잔고를 줄입니다.
• 인보이스 및 대변 메모의 순차 번호 지정 구성
  순서 정책을 사용하여 인보이스 및 대변 메모에 대한 자동 순차 번호 지정을 구성합니다. 고유하고 간격 없는 숫자를 생성하여 재무 감사를 위한 완전히 추적 가능한 레코드를 만듭니다.
• Revenue Cloud에서 직불 메모 관리
  고객에게 부담을 부과하거나 추가 요금을 추가하려는 경우 차변 메모를 만듭니다. 직불 메모 라인이 인보이스 라인으로 변환되면 관련 인보이스의 잔액이 증가합니다.
• Revenue Cloud 결제 및 환불 처리
  게시된 인보이스를 결제하고 필요한 경우 환불을 발행하여 현금 여정을 완료합니다. 결제 수금 및 적용을 통해 진행 중인 인보이스 잔액을 적시에 정산하고 현금 흐름을 정확하게 보고합니다. 고객이 결제한 제품 또는 서비스를 변경하거나 취소하는 경우 고객에게 환불을 보냅니다.
• 규칙에 따라 인보이스에 대변 메모 및 결제 적용
  사용 가능한 대변 메모 및 결제를 적용하여 청구 설정에 구성된 규칙을 기반으로 동일한 계정 내에 게시된 인보이스 또는 인보이스 라인의 잔액을 정산합니다.
• 청구에서 계정의 수금 관리
  수금을 사용하여 지연된 인보이스를 사전에 처리하고, 심각한 부채를 줄이고, 정상적인 현금 흐름을 유지합니다. 수금 담당자는 지불되지 않은 인보이스에 대한 결제를 쉽게 추적하고 고객으로부터 지불 약속을 수집하여 결제를 간소화하고 지연된 인보이스의 위험을 줄일 수 있습니다. 수금 담당자는 효과적인 차변 복구를 위해 맞춤형 자동화된 다운링 이메일을 보낼 수도 있습니다.
• 인보이스 쓰기 취소
  인보이스의 잔액이 수금할 수 없다고 간주되는 경우 지불되지 않거나 부분적으로 지급된 인보이스를 녹음합니다. 정확한 회계를 유지하기 위해 시스템에서 자동으로 대변 메모를 만들고 적용하여 인보이스에서 수금할 수 없는 잔액을 탕감합니다.
• 청구 계정 개요
  단일 페이지에서 고객 청구 정보를 보고 관리합니다. 청구 트랜잭션을 추적하고, 인보이스를 생성 및 미리 보고, 청구를 일시 중단 및 재개하고, 대변 메모를 만들고, 청구 문의를 해결합니다. 주요 청구 작업, 계정 세부 사항 및 관련 계정 레코드에 액세스하여 고객의 청구 상태를 전체적으로 파악합니다.
• 계정 내역서
  계정 내역서에는 지정된 기간 동안 계정의 모든 청구 활동에 대한 통합 보기가 제공됩니다. 계정 내역서를 사용하여 고객에게 읽기 쉬운 단일 내역서에서 트랜잭션 및 미결제 잔액에 대한 전체 개요를 제공합니다.
• 청구 운영 콘솔
  인보이스, 대변 메모 및 인보이스 일정을 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 적시에 매출 트랜잭션 로그 오류 및 실패한 인보이스에 대한 인사이트를 통해 청구 트랜잭션을 효과적으로 관리합니다.
• 청구 제한
  청구 기능에 대한 기본 제한을 검토합니다.