Facturering beheren in Revenue Cloud

Verdien inkomsten uit alle verkoopmodellen van uw bedrijf met Facturering. Genereer facturen voor verschillende scenario's, zoals klantmijlpalen, productgebruik, wijzigingen, annuleringen of vroegtijdige verlenging van Evergreen abonnementen. Vooraf of achteraf factureren, of factureren voor externe transacties. Consolideer facturen met aangepaste groepering en schort facturering voor specifieke accounts of factureringsschemagroepen naar behoefte op en hervat deze. Automatiseer en schaal het genereren van facturen. Bekijk een voorbeeld van aanstaande facturen en maak PDF-bestanden voor factuurvoorbeelden en feitelijke facturen met behulp van aangepaste sjablonen. Pas factureringsparameters aan uw bedrijfsvereisten aan. Configureer meerdere rechtspersonen en belasting-engines om uw bedrijfsactiviteiten en -structuur zo goed mogelijk te ondersteunen. Voldoe aan uw klantvereisten door factureringsprofielen te configureren. Automatiseer de conversie van negatieve factuurlijnen naar kredietmemo's en de toepassing van kredieten op facturen. Verwerk betalingen voor uw facturen en geef indien nodig restituties uit. Houd betalingen voor onbetaalde facturen bij en incasseer betalingsbeloften van klanten. Schrijf onbetaalde of gedeeltelijk betaalde facturen af als het saldo op de factuur als oninbaar wordt beschouwd. Realtime zicht op facturen, kredietmemo's en factureringsschema's. Houd bedrijfsrecords nauwkeurig en verbeter financiële rapportage door gebruik te maken van boekhoudperioden en een diagram van rekeningen voor rechtspersonen, journaalgegevens te automatiseren en transacties met meerdere valuta's te beheren.

• Facturering instellen
  Schakel Facturering in, wijs de vereiste machtigingensets toe en stel voorzieningen in.
• Extra factureringsvoorzieningen instellen
  Naast de kernfunctionaliteit kunt u diverse extra voorzieningen voor facturering instellen en configureren om de mogelijkheden ervan uit te breiden. Hierdoor kunt u Facturering aanpassen aan uw specifieke bedrijfsvereisten.
• Overwegingen bij het instellen en gebruiken van facturering
  Houd rekening met het volgende voordat u Facturering instelt en gebruikt.
• Factuurbeleid en factureringsregels definiëren
  Definieer factureringsbeleid, behandelingen en behandelingsitems om facturen te genereren die passen bij uw verkoopmodellen. Geef criteria voor de regel voor facturering van producten op om te definiëren of u uw producten vooraf of achteraf wilt factureren, of specifieke producten worden gefactureerd, en andere voorwaarden.
• Betalingsvoorwaarden maken
  Onderhandelen over en definiëren van betalingsvoorwaarden om een vervaldatum voor betalingen vast te stellen en betalingen tijdig te incasseren. U kunt anticiperen op de datum waarop betalingen voor openstaande facturen moeten worden betaald, of deze datum afdwingen.
• Factureringsregelingen beheren
  Factureringsregelingen vergemakkelijken nauwkeurige facturering voor bedrijfsscenario's zoals een bovenliggende account die wordt gefactureerd voor dochteraccounts, toewijzingen van kosten tussen afdelingen of services of activa die worden gedeeld door meerdere partijen. Gebruik factureringsregelingen om de toewijzing van factureringsbedragen aan een specifieke factureringsaccount te configureren of verdeel de kosten over verschillende factureringsaccounts op basis van vaste percentages.
• Facturering van mijlpalen configureren
  Factureer projecten in termijnen op basis van mijlpaalprestaties of vooraf gedefinieerde datums. Stem betalingen af op de voortgang van het project en verbeter de klanttevredenheid door tijdige facturering.
• Belastingberekening voor facturen definiëren
  Configureer belastingberekening voor de factureringsbedragen van uw belastbare producten of services, of importeer belastingbedragen die worden berekend door een extern systeem.
• Factureringsprofielen maken
  Voldoe aan de factureringsvoorkeuren en bedrijfsbehoeften van uw klanten door factureringsprofielen voor hun accounts te maken. Definieer meerdere factureringsprofielen voor een account om diverse factureringsbehoeften te beheren, elk met zijn eigen factureringsdetails, betalingsvoorwaarden en contactpersonen. Stel een standaard factuurprofiel in voor accounts om gemakkelijk toegang te krijgen tot de voorkeursdag van de maand, het factuuradres, de factuurcontactpersoon en andere details van uw klanten. Met factureringsprofielen hoeven verkoopvertegenwoordigers deze gegevens niet meer voor elke transactie in te voeren, wat tijd en moeite bespaart.
• Financiële boekhouding beheren in Revenue Cloud
  Stroomlijn het financiële boekhoudproces voor uw organisatie met boekhoudperioden voor rechtspersonen, diagrammen van rekeningen, journaalgegevens voor uw factureringstransacties en door transactiebedragen vast te leggen in bedrijfsvaluta.
• Voorbeeld van facturen
  Bekijk een voorbeeld van facturen voor de volgende twee factureringsperioden van orders, offertes, accounts of factureringsschemagroepen om orderproducten, kortingen, wijzigingen, annuleringen en belastingberekeningen te verifiëren.
• Factureringsschema's en factureringsschemagroepen beheren
  Factureringsschema's definiëren wanneer en hoe een orderproduct wordt gefactureerd. Groepen factureringsschema's bevatten een of meer factureringsschema's. Beide worden gemaakt en bijgewerkt als gevolg van het maken, wijzigen en annuleren van orders.
• Periodegrens en pro rata in factureringscycli
  U kunt aanpassen wanneer factureringsperioden beginnen en hoe kosten worden berekend door middel van flexibele datuminstellingen die aansluiten op uw bedrijfsmodel en voorkeuren van de klant.
• Facturering opschorten en hervatten
  Wanneer zich tijdelijke problemen voordoen, zoals factureringsfouten, geschillen of betalingsonderbrekingen, kunt u facturering voor klantaccounts of factureringsschemagroepen voor een specifieke periode opschorten. U kunt facturering hervatten na de opschortingsperiode, zonder de gehele factureringscyclus opnieuw te starten.
• Facturen genereren in Revenue Cloud
  Plan factuuruitvoeringen om facturen te genereren vanuit factureringsschema's of genereer facturen rechtstreeks vanuit accounts of orders. Maak zelfstandige facturen of importeer facturen vanuit een extern systeem.
• PDF-documenten voor facturen genereren
  Nadat facturen zijn gegenereerd, genereert u PDF-documenten voor een batch facturen of één factuur.
• Facturen verzenden via e-mail
  Zorg voor regionale naleving door facturen via e-mail naar uw klanten te verzenden nadat de facturen zijn gepost en vóór de vervaldatum van de betaling. Pas uw voorkeuren op verschillende niveaus in uw Salesforce-organisatie aan om te bepalen hoe e-mailberichten aan uw klanten worden bezorgd.
• Kredietmemo's beheren in Revenue Cloud
  Maak kredietmemo's en pas deze toe om het saldo van facturen te verlagen wanneer de hoeveelheid of prijs van orders wordt gewijzigd.
• Sequentiële nummering configureren voor facturen en kredietmemo's
  Gebruik een volgordebeleid voor het configureren van geautomatiseerde volgnummering voor uw facturen en kredietmemo's. Genereer unieke, hiaatloze nummers om volledig traceerbare records te maken voor financiële controles.
• Debetmemo's beheren in Revenue Cloud
  Maak debetmemo's wanneer u uw klant te weinig in rekening brengt of extra kosten wilt toevoegen. Wanneer debetmemolijnen worden geconverteerd naar factuurlijnen, neemt het saldo van de gerelateerde facturen toe.
• Betalingen en uitgifterestituties verwerken in Revenue Cloud
  Voltooi uw cash journey door betalingen uit te voeren voor geposte facturen en restituties uit te geven wanneer dat nodig is. Vereffen openstaande factuursaldi tijdig en rapporteer de cashflow nauwkeurig door betalingen te innen en toe te passen. Restitutie aan uw klanten als ze producten of services wijzigen of annuleren waarvoor ze hebben betaald.
• Kredietmemo's en betalingen toepassen op facturen op basis van regels
  Pas beschikbare kredietmemo's en betalingen toe om de saldi van geposte facturen of factuurregels binnen dezelfde account te vereffenen op basis van de regels die zijn geconfigureerd in Factureringsinstellingen.
• Verzamelingen voor accounts beheren in Facturering
  Gebruik Incasso's om achterstallige facturen proactief aan te pakken, achterstallige schulden te verminderen en een gezonde cashflow te behouden. Uw incassovertegenwoordigers kunnen gemakkelijk betalingen voor onbetaalde facturen bijhouden en betalingsbeloften van klanten incasseren, wat helpt betalingen te stroomlijnen en het risico op achterstallige facturen te verkleinen. Incassovertegenwoordigers kunnen ook gepersonaliseerde, geautomatiseerde aanmanings-e-mailberichten verzenden voor een effectieve incasso.
• Facturen afschrijven
  Schrijf onbetaalde of gedeeltelijk betaalde facturen af wanneer het saldo van de factuur als oninbaar wordt beschouwd. Voor een nauwkeurige boekhouding maakt het systeem automatisch kredietmemo's en past deze toe om het oninbare saldo op de factuur af te schrijven.
• Overzicht van factuuraccount
  Bekijk en beheer factuurgegevens van klanten vanaf één pagina. Houd factureringstransacties bij, genereer en bekijk een voorbeeld van facturen, schort facturering op en hervat deze, maak kredietmemo's en los vragen over facturering op. Krijg een volledig overzicht van de factureringsstatus van de klant door toegang te krijgen tot belangrijke factureringsacties, accountdetails en gerelateerde accountrecords.
• Rekeningafschrift
  Accountafschriften bieden een geconsolideerde weergave van alle factureringsactiviteit voor een account gedurende een opgegeven tijdsbestek. Gebruik rekeningafschriften om klanten een volledig overzicht van hun transacties en uitstaande saldi te geven in één gemakkelijk te lezen afschrift.
• Console voor factureringsbewerkingen
  Bewaak facturen, kredietmemo's en factuurplanningen met gemak. Beheer factureringstransacties effectief met tijdige insights in fouten in het transactielogboek van omzet en mislukte facturen.
• Limieten in facturering
  Bekijk de standaardlimieten voor voorzieningen voor Facturering.