Gerenciar o faturamento no Revenue Cloud

Monete todos os modelos de vendas de seus negócios com o Billing. Gere faturas para diversos cenários, como marcos do cliente, uso do produto, emendas, cancelamentos ou renovação antecipada de assinaturas Evergreen. Faturar antecipadamente ou posteriormente ou faturar transações externas. Consolide faturas com agrupamento personalizado e suspenda e retome o faturamento para contas específicas ou grupos de agenda de faturamento conforme necessário. Automatize e dimensione a geração de fatura. Visualize faturas futuras e crie PDFs para visualizações de fatura e faturas reais usando modelos personalizados. Ajuste os parâmetros de faturamento conforme seus requisitos de negócios. Configure várias pessoas jurídicas e mecanismos de taxa para dar o melhor suporte às suas operações e estrutura de negócios. Atenda às necessidades do cliente configurando perfis de faturamento. Automatize a conversão de linhas de fatura negativas em avisos de crédito e a aplicação de créditos a faturas. Processe pagamentos para suas faturas e emita reembolsos, se necessário. Acompanhe pagamentos para faturas não pagas e colete promessas de pagamento dos clientes. Anote faturas não pagas ou parcialmente pagas se o saldo na fatura for considerado não cobrável. Obtenha visibilidade em tempo real de faturas, avisos de crédito e agendas de faturamento. Mantenha os registros de negócios precisos e melhore os relatórios financeiros usando períodos contábeis e um gráfico de contas para pessoas jurídicas, automatizando entradas de diário e gerenciando transações de várias moedas.

• Configurar o Billing
  Habilite o Billing, atribua os conjuntos de permissões necessários e configure recursos.
• Configurar recursos adicionais de faturamento
  Além da funcionalidade principal, você pode configurar vários recursos adicionais do Billing para estender seus recursos. Isso permite que você personalize o Billing para seus requisitos de negócios específicos.
• Considerações ao configurar e usar o Billing
  Antes de configurar e usar o Billing, lembre-se destas considerações.
• Definir políticas de faturamento e regras de faturamento
  Defina políticas de faturamento, tratamentos e itens de tratamento para gerar faturas adequadas aos seus modelos de vendas. Especifique os critérios da regra de faturamento do produto para definir se você deseja faturar seus produtos antecipadamente ou posteriormente, se produtos específicos são faturados e outras condições.
• Criar termos de pagamento
  Negocie e defina termos de pagamento para definir uma data de vencimento para pagamentos e cobrar pagamentos em tempo hábil. Você pode prever ou impor a data até a qual os pagamentos de faturas pendentes devem ser pagos.
• Gerenciar acordos de faturamento
  As organizações de faturamento facilitam o faturamento preciso para cenários de negócios, como conta pai faturada para contas de subsidiárias, alocações de cobrança entre departamentos ou serviços ou ativos compartilhados entre várias partes. Use as disposições de faturamento para configurar a alocação de valores de faturamento a uma conta de faturamento específica ou distribuir custos entre várias contas de faturamento com base em porcentagens fixas.
• Configurar o faturamento de marcos
  Projetos de faturamento em parcelas com base em realizações de marco ou datas predefinidas. Alinhe pagamentos ao progresso do projeto e aumente a satisfação do cliente por meio de faturamento oportuno.
• Definir o cálculo de taxa para faturas
  Configure o cálculo de imposto nos valores de faturamento de seus produtos ou serviços tributáveis ou importe valores de imposto calculados por um sistema externo.
• Criar perfis de faturamento
  Atenda às preferências de faturamento e às necessidades de negócios de seus clientes criando perfis de faturamento para suas contas. Defina vários perfis de faturamento para uma conta para gerenciar diversas necessidades de faturamento, cada um com seus próprios detalhes de faturamento, termos de pagamento e contatos. Defina um perfil de faturamento padrão para contas para acessar facilmente o dia preferencial do mês de faturamento dos clientes, o endereço de faturamento, o contato de faturamento e outros detalhes. Com os perfis de faturamento, os representantes de vendas não precisam mais inserir essas informações para cada transação, economizando tempo e esforço.
• Gerenciar a contabilidade financeira no Revenue Cloud
  Simplifique o processo de contabilidade financeira para sua organização com períodos de contabilidade para pessoas jurídicas, gráfico de contas, entradas de diário para suas transações de faturamento e capturando valores da transação na moeda corporativa.
• Visualizar faturas
  Visualize faturas para os próximos dois períodos de faturamento de pedidos, cotações, contas ou grupos de agenda de faturamento para verificar produtos do pedido, descontos, emendas, cancelamentos e cálculos de impostos.
• Gerenciar agendas de faturamento e grupos de agendas de faturamento
  As agendas de faturamento definem quando e como um produto do pedido é faturado. Os grupos de agenda de faturamento contêm uma ou mais agendas de faturamento. Ambos são criados e atualizados como resultado da criação, alteração e cancelamento de pedidos.
• Limite de período e divisão proporcional em ciclos de faturamento
  Você pode ajustar quando os períodos de faturamento começam e como os encargos são calculados usando configurações de data flexíveis alinhadas às preferências do seu modelo de negócios e do cliente.
• Suspender e retomar o faturamento
  Quando ocorrem desafios temporários, como erros de faturamento, disputas ou interrupções de pagamento, você pode suspender o faturamento para contas do cliente ou grupos de agenda de faturamento por um período específico. Você pode retomar o faturamento após o período de suspensão sem reiniciar todo o ciclo de faturamento.
• Gerar faturas no Revenue Cloud
  Agende execuções de fatura para gerar faturas de agendas de faturamento ou gerar faturas diretamente de contas ou pedidos. Crie faturas independentes ou importe faturas de um sistema externo.
• Gerar documentos PDF de fatura
  Depois que as faturas são geradas, gere documentos PDF para um lote de faturas ou uma única fatura.
• Enviar faturas por email
  Garanta a conformidade regional enviando faturas por email aos clientes após a publicação das faturas e antes da data de vencimento do pagamento. Personalize suas preferências em vários níveis em sua organização do Salesforce para escolher a maneira como os emails são entregues aos clientes.
• Gerenciar avisos de crédito no Revenue Cloud
  Crie e aplique avisos de crédito para diminuir o saldo de faturas quando a quantidade ou o preço dos pedidos forem alterados.
• Configurar numeração sequencial para faturas e avisos de crédito
  Use uma política de sequência para configurar a numeração sequencial automatizada para suas faturas e avisos de crédito. Gere números exclusivos sem lacunas para criar registros totalmente rastreáveis para auditorias financeiras.
• Gerenciar avisos de débito no Revenue Cloud
  Crie avisos de débito quando você subcarregar seu cliente ou quiser adicionar cobranças adicionais. Quando as linhas do aviso de débito são convertidas em linhas de fatura, o saldo das faturas relacionadas aumenta.
• Processe pagamentos e emita reembolsos no Revenue Cloud
  Conclua sua jornada em dinheiro fazendo pagamentos para faturas publicadas e emitindo reembolsos quando necessário. Resolva saldos de fatura abertos de modo oportuno e relate com precisão o fluxo de caixa coletando e aplicando pagamentos. Reembolse seus clientes se eles alterarem ou cancelarem produtos ou serviços pelos quais pagaram.
• Aplicar notas de crédito e pagamentos a faturas com base em regras
  Aplique avisos de crédito e pagamentos disponíveis para liquidar os saldos de faturas publicadas ou linhas de fatura na mesma conta com base nas regras configuradas em Configurações de faturamento.
• Gerenciar cobranças para contas no Billing
  Use Cobranças para lidar proativamente com faturas vencidas, reduzir o débito negativo e manter um fluxo de caixa saudável. Seus representantes de cobranças podem facilmente rastrear pagamentos para faturas não pagas e coletar promessas de pagamento dos clientes, o que ajuda a simplificar pagamentos e reduzir o risco de faturas vencidas. Os representantes de cobrança também podem enviar emails de redução personalizados e automatizados para uma recuperação de débito eficaz.
• Faturar faturas
  Anote faturas não pagas ou parcialmente pagas quando o saldo na fatura for considerado não cobrável. Para manter a contabilidade precisa, o sistema cria e aplica automaticamente avisos de crédito para descontar o saldo não cobrável na fatura.
• Visão geral da conta de faturamento
  Visualize e gerencie as informações de faturamento do cliente em uma única página. Acompanhe transações de faturamento, gere e visualize faturas, suspenda e retome o faturamento, crie avisos de crédito e resolva consultas de faturamento. Obtenha uma visão completa do status de faturamento do cliente acessando as principais ações de faturamento, os detalhes da conta e os registros de conta relacionados.
• Extrato da conta
  As declarações de conta fornecem uma visualização consolidada de toda a atividade de faturamento de uma conta durante um período especificado. Use extratos de conta para dar aos clientes uma visão geral completa de suas transações e saldos pendentes em uma única declaração fácil de ler.
• Console de operações de faturamento
  Monitore faturas, avisos de crédito e agendas de fatura com facilidade. Gerencie transações de faturamento de modo eficaz com percepções oportunas sobre erros de registro de transações de receita e faturas com falha.
• Limites no Billing
  Revise os limites padrão para recursos do Billing.