Управление выставлением счетов в Revenue Cloud

Монетизируйте все модели продаж предприятия посредством выставления счетов. Создавайте счета для разных сценариев, например, контрольные точки клиента, использование продукта, поправки, отмены или раннее продление подписок Evergreen. Выставление счета заранее или с задержкой, либо выставление счета за внешние операции. Объедините счета с настраиваемой группировкой и приостановите и возобновите выставление счетов для определенных организаций или групп расписаний выставления счетов, при необходимости. Автоматизируйте и масштабируйте создание счетов. Предварительно просмотрите будущие счета и создайте PDF-документы для предварительных просмотров счетов и фактических счетов, используя настроенные шаблоны. Настройте параметры выставления счета в соответствии с бизнес-требованиями. Настройте несколько юридических лиц и налоговых механизмов для лучшей поддержки бизнес-операций и структуры. Удовлетворите требования клиентов, настроив профили для выставления счета. Автоматизируйте преобразование строк отрицательных счетов в кредитные уведомления и применение кредитов к счетам. Обработайте платежи по счетам и при необходимости выпишите возмещения. Отслеживайте оплаты за неоплаченные счета и собирайте обещания оплаты от клиентов. Спишите неоплаченные или частично оплаченные счета, если баланс в счете считается невозвратным. Получите доступ к счетам, кредитным уведомлениям и расписаниям выставления счетов в режиме реального времени. Поддерживайте точность бизнес-документов и улучшайте финансовую отчетность, используя учетные периоды и диаграмму организаций для юридических лиц, автоматизируя записи в журнале и управляя мультивалютными транзакциями.

• Настройка выставления счета
  Включите функцию «Выставление счета», назначьте нужные наборы полномочий и настройте функции.
• Настройка дополнительных функций выставления счета
  Помимо базовых функций, можно настроить и настроить разные дополнительные функции выставления счетов для расширения их возможностей. Это позволяет настроить выставление счетов в соответствии с вашими определенными бизнес-требованиями.
• Рекомендации по настройке и использованию выставления счетов
  Прежде чем настраивать и использовать функцию «Выставление счета», ознакомьтесь со следующими рекомендациями.
• Определение политик выставления счета и правил выставления счета
  Определите политики выставления счета, процедуры и элементы лечения для создания счетов, соответствующих вашим моделям продаж. Укажите критерии правила выставления счета за продукт, чтобы определить, нужно ли выставлять счет за продукты заранее или с задержкой, выставляются ли счета за определенные продукты и другие условия.
• Создание условий оплаты
  Обговорите и определите условия оплаты, чтобы установить крайний срок платежей и своевременно получить платежи. Вы можете предвидеть или внедрить дату оплаты неоплаченных счетов.
• Управление механизмами выставления счетов
  Механизмы выставления счетов облегчают точное выставление счетов для бизнес-сценариев, например, родительский счет, выставленный для дочерних организаций, распределение междепартаментских платежей или услуги или активы, совместно используемые несколькими сторонами. Используйте процедуры выставления счета для настройки распределения сумм для определенного счета или распределения расходов между несколькими счетами на основе фиксированных процентов.
• Настройка выставления счетов по контрольным точкам
  Выставление счетов по проектам в рассрочку на основе достижений контрольной точки или предопределенных дат. Согласуйте платежи с ходом выполнения проекта и повышайте качество обслуживания клиентов посредством своевременного выставления счетов.
• Определение расчета налога для счетов
  Настройте вычисление налога на суммы выставления счета по облагаемым налогом продуктам или услугам или импортируйте суммы налога, вычисленные внешней системой.
• Создание профилей для выставления счета
  Удовлетворите предпочтения клиентов и бизнес-потребности, создав профили для их организаций. Определите несколько профилей выставления счета для организации, чтобы управлять разными потребностями выставления счета, каждый со своими собственными сведениями о выставлении счета, условиями оплаты и контактами. Установите стандартный профиль выставления счета для организаций, чтобы легко получить доступ к предпочтительному клиенту дню выставления счета в месяце, адресу выставления счета, контакту выставления счета и другим сведениям. С помощью профилей для выставления счета торговым представителям больше не нужно вводить эти сведения для каждой транзакции, что сберегает время и усилия.
• Управление финансовым учетом в Revenue Cloud
  Упростите процесс финансового учета организации с помощью периодов учета для юридических лиц, плана счетов, записей в журнале для расчетных операций и сбора сумм транзакций в валюте компании.
• Предварительный просмотр счетов
  Предварительно просмотрите счета для следующих двух периодов выставления счета заказов, смет, организаций или групп расписаний выставления счета для проверки продуктов заказа, скидок, поправок, отмены и расчета налога.
• Управление расписаниями выставления счетов и группами расписаний выставления счетов
  Расписания выставления счета определяют время и способ выставления счета по продукту заказа. Группы расписаний выставления счета содержат как минимум одно расписание выставления счета. Оба варианта создаются и обновляются в результате создания, изменения и отмены заказов.
• Граница периода и пропорциональное распределение в циклах выставления счета
  Вы можете настроить время начала периодов выставления счета и способ расчета платежей, используя гибкие параметры даты, соответствующие вашей бизнес-модели и предпочтениям клиентов.
• Приостановление и возобновление выставления счета
  При возникновении временных проблем, например, ошибок выставления счета, споров или сбоев оплаты, можно приостановить выставление счета для организаций-клиентов или групп расписаний выставления счета на определенный период. Вы можете возобновить выставление счета после периода приостановления, не запуская повторно весь цикл выставления счета.
• Создание счетов в Revenue Cloud
  Запланируйте выполнение счетов для создания счетов из расписаний выставления счетов или создания счетов напрямую из организаций или заказов. Создайте отдельные счета или импортируйте счета из внешней системы.
• Создание PDF-документов счетов
  После создания счетов создайте PDF-документы для пакета счетов или одного счета.
• Отправка счетов по электронной почте
  Обеспечьте соответствие региона, отправляя счета по электронной почте клиентам после публикации счетов и до крайнего срока оплаты. Настройте параметры на разных уровнях в организации Salesforce, чтобы выбрать способ доставки сообщений эл. почты клиентам.
• Управление кредитными уведомлениями в Revenue Cloud
  Создайте и примените кредитные уведомления для уменьшения баланса счетов при изменении количества или цены заказов.
• Настройка порядковой нумерации для счетов и кредитных уведомлений
  Используйте политику последовательности для настройки автоматической последовательной нумерации счетов и кредитных уведомлений. Создайте уникальные номера без пробелов, чтобы создать полностью отслеживаемые записи для финансовых проверок.
• Управление дебетовыми уведомлениями в Revenue Cloud
  Создайте дебетовые уведомления, если вы недосчитываете клиента или хотите добавить дополнительные платежи. Когда строки дебетового уведомления преобразуются в строки счета, баланс связанных счетов увеличивается.
• Обработка платежей и выдача возмещения в Revenue Cloud
  Завершите путешествие наличными, оплатив опубликованные счета и выписав при необходимости возмещения. Своевременно улаживайте открытые балансы счетов и создавайте точные отчеты о движении денежных средств, собирая и применяя платежи. Возмещение расходов клиентам при изменении или отмене оплаченных ими продуктов или услуг.
• Применение кредитных уведомлений и платежей к счетам на основе правил
  Примените доступные кредитные уведомления и платежи для расчета остатков размещенных счетов или строк счетов в одной организации на основе правил, настроенных в параметрах выставления счетов.
• Управление коллекциями для организаций в выставлении счетов
  Используйте коллекции для активного устранения просроченных счетов, сокращения безнадежной задолженности и поддержания нормального движения денежных средств. Ваши представители коллекции могут легко отслеживать платежи за неоплаченные счета и собирать обещания оплаты от клиентов, что помогает упростить платежи и уменьшить риск просроченных счетов. Представители по работе с клиентами также могут отправлять персонализированные автоматические электронные сообщения для эффективного возврата долгов.
• Списание счетов
  Спишите неоплаченные или частично оплаченные счета, если баланс в счете считается невозвратным. Для поддержания точного учета система автоматически создает и применяет кредитные уведомления для списания безнадежного баланса в счете.
• Общие сведения о выставлении счета
  Просмотр и управление сведениями о выставлении счета клиентами на одной странице. Отслеживайте транзакции выставления счета, создавайте и просматривайте счета, приостанавливайте и возобновляйте выставление счета, создавайте кредитные уведомления и разрешайте запросы выставления счета. Получите полное представление о статусе выставления счета клиента, открыв ключевые действия выставления счета, сведения об организации и связанные записи организации.
• Выписка со счета
  Выписки по счетам предоставляют консолидированное представление всех действий по выставлению счетов для организации за указанный период времени. Используйте выписки по счетам, чтобы предоставить клиентам полный обзор транзакций и неоплаченных остатков в одном легко читаемом выписке.
• Консоль расчетных операций
  С легкостью отслеживайте счета, кредитные уведомления и расписания счетов. Эффективно управляйте транзакциями выставления счетов с помощью своевременных важных данных об ошибках журнала транзакций дохода и неудачных счетах.
• Ограничения в выставлении счетов
  Просмотрите стандартные ограничения для функций выставления счетов.