Hantera fakturering i intäktshantering

Tjäna pengar på alla försäljningsmodeller för din verksamhet med Fakturering. Skapa fakturor för olika scenarion, till exempel kundmilstolpar, produktanvändning, ändringar, annulleringar eller förtida förnyelse av Evergreen prenumerationer. Fakturera i förskott eller efterskott, eller fakturera för externa transaktioner. Slå samman fakturor med egen gruppering, automatisera och skala upp fakturaskapande och avbryt eller återuppta fakturering för specifika konton eller faktureringsschemagrupper efter behov.

Bearbeta betalningar för fakturor, utfärda återbetalningar och följ betalningar för obetalda fakturor. Samla in betalningslöften från kunder och skriv av obetalda eller delvis betalda fakturor om saldot inte anses kunna samlas in. Automatisera konverteringen av negativa fakturarader till kreditnotor och tillämpningen av krediter till fakturor. Förhandsgranska kommande fakturor och skapa PDF-filer för förhandsvisningar och faktiska fakturor genom att använda anpassade mallar.

Konfigurera flera juridiska personer, skattemotorer och faktureringsprofiler för att stödja din verksamhet och dina kundbehov. Håll affärsposter korrekta och förbättra den ekonomiska rapporteringen genom att använda räkenskapsperioder och en kontoplan för juridiska personer, automatisera journalposter och hantera transaktioner med flera valutor. Få insyn i fakturor, kreditnotor och faktureringsscheman i realtid.

• Konfigurera fakturering
  Aktivera Fakturering, tilldela de behörighetsuppsättningar som behövs och konfigurera funktioner.
• Konfigurera ytterligare faktureringsfunktioner
  Utöver kärnfunktionaliteten kan du konfigurera olika ytterligare faktureringsfunktioner för att utöka dess kapacitet. Detta låter dig skräddarsy faktureringen efter dina specifika verksamhetskrav.
• Att tänka på vid konfigurering och användning av fakturering
  Innan du konfigurerar och använder Fakturering, tänk på detta.
• Definiera faktureringspolicyer och faktureringsregler
  Definiera faktureringspolicyer, behandlingar och behandlingsobjekt för att skapa fakturor som passar dina försäljningsmodeller. Specificera regelkriterier för produktfakturering för att definiera om du vill fakturera dina produkter i förskott eller i efterskott, om specifika produkter faktureras eller andra villkor.
• Skapa betalningsvillkor
  Förhandla fram och definiera betalningsvillkor för att ange ett förfallodatum för betalningar och samla in betalningar i tid. Du kan förutse eller tillämpa det datum då betalningar för utestående fakturor måste betalas.
• Hantera faktureringsarrangemang
  Faktureringsarrangemang underlättar exakt fakturering för verksamhetsscenarion som överordnat konto som faktureras för dotterbolag, allokeringar av avgifter mellan avdelningar eller tjänster eller tillgångar som delas mellan flera parter. Använd faktureringsarrangemang för att konfigurera allokeringen av faktureringsbelopp till ett specifikt faktureringskonto eller fördela kostnader mellan flera faktureringskonton baserat på fasta procentsatser.
• Konfigurera fakturering för milstolpar
  Fakturera projekt i avbetalningar baserat på uppnådda milstolpar eller fördefinierade datum. Anpassa betalningar till projektförloppet och förbättra kundnöjdheten genom snabb fakturering.
• Definiera skatteberäkning för fakturor
  Konfigurera skatteberäkning på faktureringsbeloppen för dina skattepliktiga produkter eller tjänster, eller importera skattebelopp som beräknas av ett externt system.
• Skapa faktureringsprofiler
  Tillgodose dina kunders faktureringspreferenser och verksamhetsbehov genom att skapa faktureringsprofiler för deras konton. Definiera flera faktureringsprofiler för ett konto för att hantera olika faktureringsbehov, var och en med sina egna faktureringsuppgifter, betalningsvillkor och kontakter. Ange en standardfaktureringsprofil för konton för att enkelt komma åt dina kunders föredragna faktureringsdag i månaden, faktureringsadress, faktureringskontakt och andra detaljer. Med faktureringsprofiler behöver säljare inte längre ange denna information för varje transaktion, vilket sparar tid och ansträngning.
• Hantera ekonomisk redovisning i intäktshantering
  Effektivisera den ekonomiska redovisningsprocessen för din organisation med redovisningsperioder för juridiska personer, kontoplaner, journalposter för dina faktureringstransaktioner och genom att samla in transaktionsbelopp i företagsvaluta.
• Förhandsgranska fakturor
  Förhandsgranska fakturor för de kommande två faktureringsperioderna för ordrar, offerter, konton eller faktureringsschemagrupper för att verifiera orderprodukter, rabatter, ändringar, annulleringar och skatteberäkningar.
• Hantera faktureringsscheman och faktureringsschemagrupper
  Faktureringsscheman definierar när och hur en orderprodukt faktureras. Faktureringsschemagrupper innehåller ett eller flera faktureringsscheman. Båda dessa skapas och uppdateras som ett resultat av att skapa, ändra och annullera ordrar.
• Periodgräns och proportion i faktureringscykler
  Du kan justera när faktureringsperioder börjar och hur avgifter beräknas genom att använda flexibla datuminställningar som stämmer överens med din affärsmodell och dina kunders inställningar.
• Avbryta och återuppta fakturering
  Om tillfälliga utmaningar som faktureringsfel, tvister eller betalningsstörningar uppstår kan du avbryta fakturering för kundkonton eller faktureringsschemagrupper för en specifik period. Du kan återuppta faktureringen efter avstängningsperioden utan att starta om hela faktureringsperioden.
• Skapa fakturor i intäktshantering
  Schemalägg fakturakörningar för att generera fakturor från faktureringsscheman eller generera fakturor direkt från konton eller ordrar. Skapa fristående fakturor eller importera fakturor från ett externt system.
• Fakturariskbetyg (Pilot)
  Betyg för fakturarisk använder fakturadata och prediktiv AI för att uppskatta sannolikheten för att betalningen för en öppen faktura kommer att försenas efter förfallodatumet. Få reda på hur riskbetyg och risknivåer visas i fakturaposter för att hjälpa till att identifiera potentiella betalningsrisker.
• Skapa PDF-fakturadokument
  När fakturor har skapats, skapa PDF-dokument för en sats med fakturor eller en enskild faktura.
• Skicka fakturor via e-post
  Säkerställ regional efterlevnad genom att skicka fakturor via e-post till dina kunder efter att fakturorna har publicerats och innan betalningens förfallodatum. Anpassa dina inställningar på olika nivåer i din Salesforce-organisation för att välja hur e-postmeddelanden levereras till dina kunder.
• Hantera kreditnotor i intäktshantering
  Skapa och tillämpa kreditnotor för att minska saldot på fakturor när kvantiteten eller priset på ordrar ändras.
• Konfigurera sekventiell numrering för fakturor och kreditnotor
  Använd en sekvenspolicy för att konfigurera automatiserad sekventiell numrering för dina fakturor och kreditnotor. Skapa unika, luckorfria nummer för att skapa fullständigt spårbara poster för ekonomiska revisioner.
• Hantera debetnotor i intäktshantering
  Skapa debetnotor när du underdebiterar din kund eller vill lägga till ytterligare avgifter. När debetnotor konverteras till fakturarader ökar saldot för de relaterade fakturorna.
• Bearbeta betalningar och problemåterbetalningar i intäktshantering
  Slutför din kontantresa genom att göra betalningar för publicerade fakturor och utfärda återbetalningar vid behov. Öppna fakturasaldon i tid och rapportera kassaflödet korrekt genom att samla in och tillämpa betalningar. Återbetala dina kunder om de ändrar eller annullerar produkter eller tjänster som de betalat för.
• Hantera samlingar för konton i fakturering
  Använd Insamlingar för att proaktivt hantera förfallna fakturor, minska osäkra fordringar och upprätthålla ett sunt kassaflöde. Dina inkassorepresentanter kan enkelt följa betalningar för obetalda fakturor och samla in betalningslöften från kunder, vilket hjälper till att effektivisera betalningar och minska risken för försenade fakturor. Inkassorepresentanter kan även skicka personliga, automatiserade dunning-meddelanden för effektiv indrivning.
• Avskriv fakturor
  Skriv av obetalda eller delvis betalda fakturor när saldot på fakturan inte anses vara inkassobelagt. För att upprätthålla korrekt redovisning skapar och tillämpar systemet automatiskt kreditnotor för att skriva av det ej inkasserbara saldot på fakturan.
• Hantera faktureringstvister
  Fragmenterade faktureringstvister leder ofta till betalningsförseningar och dålig kundupplevelse. Genom att använda funktionen för tvistlösning kan du effektivisera processen för intag och lösning av vanliga faktureringsbegäranden och tvister. Installera färdigbyggda serviceprocessmallar med hjälp av Sammanslagen katalog. Dina faktureringsspecialister och kundtjänstrepresentanter kan inleda kundcase direkt från postsidan Konto och snabbt samla in, validera och lösa vanliga frågor, allt från en enda katalog. Faktureringsportalanvändare kan skapa servicebegäranden via självbetjäningsportalen Faktureringsportalen.
• Översikt av faktureringskonto
  Se och hantera kunders faktureringsinformation från en enda sida. Följ faktureringstransaktioner, skapa och förhandsgranska fakturor, avbryta och återuppta fakturering, skapa kreditnotor och lösa faktureringsförfrågningar. Få en fullständig överblick av kundens faktureringsstatus genom att gå till viktiga faktureringsåtgärder, kontodetaljer och relaterade kontoposter.
• Kontoutdrag
  Kontoutdrag slår samman faktureringsaktivitet för konton över en tidsperiod så att kunder ser transaktioner och utestående saldon i ett kontoutdrag.
• Centrala faktureringsuppgörelser
  Kom enkelt åt fakturor, betalningar, kreditnotor och debetnotor från en enda konsol. Utför avräkningar och justeringar, följ saldon och agera från en enda konsol. Minska navigering, få insyn i enastående saldon och stöd för effektiv fakturering genom åtgärder i sammanhanget och anpassningsbara vyer.
• Konsol för faktureringsverksamhet
  Bevaka fakturor, kreditnotor och fakturascheman enkelt. Hantera faktureringstransaktioner effektivt med snabba insikter i fel i transaktionsloggar för intäkter och misslyckade fakturor.
• Gränser i fakturering
  Gå igenom standardgränserna för faktureringsfunktioner.