在 Revenue Cloud 中管理开单

通过开单实现业务所有销售模式的货币化。为客户重大事件、产品使用、修改、取消或提前续订 Evergreen 订阅等不同场景生成发票。提前或拖欠账单，或外部交易的账单。将发票与自定义分组合并，并根据需要暂停和恢复特定客户或计费计划组的计费。自动化并按比例生成发票。预览即将到来的发票，并使用自定义模板为发票预览和实际发票创建 PDF。调整计费参数，以满足您的业务需求。配置多个法律实体和税务引擎，以最好地支持您的业务运营和结构。通过配置计费简档，满足您的客户需求。自动将负发票行转换为贷项通知单，并将贷项应用于发票。处理发票付款，并根据需要退款。跟踪未付款发票的付款情况，并从客户那里收取付款承诺。如果发票上的余额被视为无法收取，则核销未支付或部分支付的发票。实时了解发票、贷项通知单和开单计划。通过使用会计期间和法人实体的会计科目表、自动化日记帐分录和管理多币种交易，保持业务记录准确并改进财务报告。

• 设置开单
  启用开单，分配所需的权限集，并设置功能。
• 设置其他计费功能
  除了核心功能之外，您还可以设置和配置各种额外的开单功能来扩展其功能。这允许您根据特定的业务需求定制账单。
• 设置和使用计费时的注意事项
  在设置和使用计费之前，请记住这些注意事项。
• 定义开单策略和开单规则
  定义开单策略、处理和处理项目，以生成适合您的销售模型的发票。指定产品可计费规则条件，以定义您是要提前还是拖欠产品、特定产品是否计费以及其他条件。
• 创建付款条款
  协商并定义付款条款，以确定付款的到期日期，并及时收取付款。您可以预测或强制执行必须支付未偿发票付款的日期。
• 管理开单安排
  开单安排便于为业务场景精确开单，例如为子公司客户开单的母公司客户、跨部门费用分配或由多方共享的服务或资产。使用计费安排配置计费金额到特定计费客户的分配，或根据固定百分比在多个计费客户之间分配成本。
• 配置重大事件计费
  根据重大事件成就或预定义日期，分期为项目开单。通过及时开具发票，使付款与项目进度保持一致，并提高客户满意度。
• 定义发票的税额计算
  配置应税产品或服务开单金额的税额计算，或由外部系统计算的进口税额。
• 创建开单简档
  通过为客户创建计费简档，满足客户的计费首选项和业务需求。为客户定义多个计费简档，以管理不同的计费需求，每个简档都有自己的计费详细信息、付款条款和联系人。为客户设置默认开单简档，以轻松访问客户每月首选开单日期、开单地址、开单联系人和其他详细信息。通过开单简档，销售代表不再需要为每笔交易输入这些信息，从而节省了时间和精力。
• 在 Revenue Cloud 中管理财务会计
  通过法人实体的会计期间、会计图表、开单交易的日记帐条目，并通过捕获公司币种的交易金额，简化贵组织的财务会计流程。
• 预览发票
  预览订单、报价、客户或开单计划组的未来两个开单期间的发票，以验证订单产品、折扣、修改、取消和税额计算。
• 管理开单计划和开单计划组
  开单计划定义了订单产品的发票时间和方式。开单计划组包含一个或多个开单计划。创建、修改和取消订单后，会创建并更新这两个选项。
• 开单周期中的期间边界和按比例分配
  您可以使用符合业务模式和客户首选项的灵活日期设置来调整计费周期的开始时间以及费用计算方式。
• 暂停并恢复开单
  当出现计费错误、争议或付款中断等临时挑战时，您可以暂停为客户帐户或计费计划组计费一段特定时间。您可以在暂停期后恢复计费，而无需重新启动整个计费周期。
• 在 Revenue Cloud 中生成发票
  计划发票运行，以从计费计划生成发票，或直接从客户或订单生成发票。创建独立发票或从外部系统导入发票。
• 生成发票 PDF 文档
  生成发票后，为一批发票或一张发票生成 PDF 文档。
• 通过电子邮件发送发票
  通过在发票过帐后和付款到期日之前通过电子邮件向客户发送发票，确保区域合规性。在 Salesforce 组织中自定义不同级别的首选项，以选择向客户发送电子邮件的方式。
• 在 Revenue Cloud 中管理信用票据
  创建并应用贷项通知单，以便在修改订单数量或价格时减少发票余额。
• 配置发票和贷项通知单的顺序编号
  使用顺序策略，以配置发票和贷项通知单的自动顺序编号。生成唯一的无间隙数字，为财务审计创建完全可跟踪的记录。
• 在 Revenue Cloud 中管理借记通知单
  在您向客户收取较低费用或想要增加额外费用时，创建借项通知单。在借项通知单行转换为发票行时，相关发票的余额会增加。
• 在 Revenue Cloud 中处理付款和发放退款
  通过为已过帐发票付款并在需要时退款，完成您的现金旅程。及时结算未处理发票余额，并通过收款和付款准确报告现金流量。如果客户更改或取消他们支付的产品或服务，请退款。
• 根据规则将贷项通知单和付款应用于发票
  根据在开单设置中配置的规则，应用可用的贷项通知单和付款来结算同一客户中已过帐发票或发票行的余额。
• 管理开单中客户的收款
  使用收款主动处理过期发票，减少坏账，并保持健康的现金流。您的收款代表可以轻松跟踪未付发票的付款情况，并从客户那里收取付款承诺，这有助于简化付款流程并降低过期发票的风险。催收代表也可以发送个性化、自动化的 dunning 电子邮件，以实现有效的债务回收。
• 核销发票
  当发票上的余额被视为无法收取时，核销未付款或部分付款的发票。为了保持准确的会计核算，系统会自动创建并应用贷项通知单来核销发票上无法收取的余额。
• 开单客户概览
  从单个页面查看和管理客户开单信息。跟踪开单交易，生成和预览发票，暂停和恢复开单，创建贷项通知单，并解决开单查询。通过访问关键计费操作、客户详细信息和相关客户记录，全面了解客户的计费状态。
• 客户报表
  客户报表提供了客户在指定时间段内所有计费活动的合并视图。使用客户报表，在一份易于阅读的报表中为客户提供交易和未清余额的完整概览。
• 开单操作控制台
  轻松监控发票、贷项通知单和发票计划。通过及时了解收入交易日志错误和失败的发票，有效管理开单交易。
• 开单限制
  查看开单功能的默认限制。