在 Revenue Cloud 中管理帳單

使用「帳單」貨幣化您公司的所有銷售模型。針對各種情況產生發票,例如客戶里程碑、產品用量、修訂、取消或提早續約 Evergreen 訂閱。預付或欠款的帳單,或外部交易的帳單。使用自訂分組合併發票,並視需要暫停和恢復特定帳戶或帳單排程群組的帳單。自動化和調整發票產生規模。預覽即將發票,並使用自訂的範本建立發票預覽和實際發票的 PDF。調整帳單參數以符合您的業務需求。設定多個法律實體和稅務引擎以最佳支援您的業務營運和結構。透過設定帳單設定檔滿足您的客戶需求。將負發票條列自動轉換為貸項憑單,並將貸項套用至發票。處理發票的付款,並視需要發出退款。追蹤未支付發票的付款,並收集客戶的付款承諾。如果將發票的餘額視為無法收取,請寫下未支付或已部分支付的發票。取得發票、貸項憑單和帳單排程的即時可視性。透過使用會計期間和法律實體的帳戶圖表、自動化日誌項目,以及管理多重貨幣交易,讓業務記錄保持準確並改善財務報告。

• 設定帳單
  啟用「帳單」、指派必要權限集,並設定功能。
• 設定其他帳單功能
  除了核心功能之外,您還可以設定各種其他「帳單」功能,以擴充其功能。這可讓您根據您的特定業務需求量身打造「帳單」。
• 設定和使用帳單時的考量事項
  在您設定及使用「帳單」前,請記住以下考量事項。
• 定義帳單原則和帳單規則
  定義帳單原則、處理方式和處理項目,以產生符合您銷售模型的發票。指定產品計費規則條件,以定義您要預先或逾期計費產品、是否計費特定產品,以及其他條件。
• 建立付款條款
  協商並定義付款條款以設定付款的到期日,並及時收取付款。您可以預期或強制執行必須支付未償還發票的付款日期。
• 管理帳單安排
  帳單安排可協助針對業務情況 (例如針對子公司帳戶付費的父系帳戶、跨部門費用分配,或多個對象共用的服務或資產) 精確發票。使用帳單安排可設定帳單金額分配至特定帳單帳戶,或根據固定百分比在多個帳單帳戶之間分配成本。
• 設定里程碑帳單
  根據里程碑成就或預先定義的日期,以分期付款方式預定帳單。透過及時的發票,讓付款與專案進度保持一致,並提升客戶滿意度。
• 定義發票的稅額計算
  設定對應稅產品或服務的帳單金額進行稅額計算,或設定由外部系統計算的匯入稅額。
• 建立帳單設定檔
  透過為客戶的帳戶建立帳單設定檔,滿足客戶的帳單偏好與業務需求。為帳戶定義多個帳單設定檔,以管理不同的帳單需求,每個設定檔都有自己的帳單詳細資料、付款條款和連絡人。設定帳戶的預設帳單設定檔,以輕鬆存取您客戶每月偏好的帳單日、帳單地址、帳單連絡人和其他詳細資料。透過帳單設定檔,銷售代表不再需要為每個交易輸入此資訊,以節省時間與精力。
• 在 Revenue Cloud 中管理財務會計
  透過法律實體的會計週期、帳戶圖表、帳單交易的日誌項目,以及以公司貨幣的交易金額,簡化您組織的財務會計流程。
• 預覽發票
  預覽訂單、報價、帳戶或帳單排程群組的後續兩個帳單期間發票,以驗證訂單產品、折扣、修訂、取消和稅額計算。
• 管理帳單排程和帳單排程群組
  帳單排程會定義訂單產品的發票時間和方式。帳單排程群組包含一或多個帳單排程。這兩者都會因為建立、修改和取消訂單而建立和更新。
• 帳單週期中的週期邊界和比例分配
  您可以使用符合您業務模型和客戶偏好設定的彈性日期設定來調整帳單期間開始時間以及收費計算方式。
• 暫停和繼續帳單
  當發生暫時性問題 (例如帳單錯誤、爭議或付款中斷),您可以暫停針對特定期間的客戶帳戶或帳單排程群組的帳單。您可以在暫停期間之後恢復帳單,而無須重新啟動整個帳單週期。
• 在 Revenue Cloud 中產生發票
  排程發票執行,以從帳單排程產生發票,或直接從帳戶或訂單產生發票。從外部系統建立獨立發票或匯入發票。
• 產生發票 PDF 文件
  產生發票後,針對發票批次或單一發票產生 PDF 文件。
• 透過電子郵件傳送發票
  在發票張貼後及付款到期日期之前,透過電子郵件將發票傳送給您的客戶,以確保區域合規性。在您的 Salesforce 組織中自訂各種層級的偏好設定,以選擇傳送電子郵件給客戶的方式。
• 在 Revenue Cloud 中管理貸項憑單
  建立並套用貸項憑單,以在訂單數量或價格修改時減少發票餘額。
• 設定發票和貸項憑單的序號
  使用序列原則來設定發票和貸項憑單的自動序號。產生唯一且無間隙的編號,以建立財務稽核的完全可追蹤記錄。
• 在 Revenue Cloud 中管理簽帳憑單
  當您對客戶收費過低或想要新增額外費用時,建立簽帳單。當簽帳憑單條列轉換為發票條列時,相關發票的餘額會增加。
• 在 Revenue Cloud 中處理付款與發出退款
  透過進行已張貼發票的付款,並在需要時發出退款來完成現金旅程。及時清償未結束發票餘額,並透過收取和申請付款精確報告現金流。如果客戶變更或取消其付費的產品或服務,請退款。
• 根據規則將貸項憑單和付款套用至發票
  套用可用的貸項憑單和付款,以根據「帳單設定」中設定的規則,在相同帳戶內清償已張貼發票或發票條列的餘額。
• 在帳單中管理帳戶的集合
  使用「集合」主動處理逾期發票、減少負債,並維持運作狀況良好的現金流。您的收款代表可以輕鬆追蹤未支付發票的付款,並收集客戶的付款承諾,這有助於簡化付款並降低逾期發票的風險。收款代表也可以傳送個人化、自動化的電子郵件,以有效恢復債務。
• 簽退發票
  當發票的餘額視為無法收取時,請寫下未支付或已部分支付的發票。為了維護準確的會計,系統會自動建立並套用貸項憑單,以寫下發票的未收取餘額。
• 帳單帳戶概觀
  從單一頁面檢視和管理客戶的帳單資訊。追蹤帳單交易、產生和預覽發票、暫停和恢復帳單、建立貸項憑單,以及解決帳單查詢。透過存取重要帳單動作、帳戶詳細資料和相關帳戶記錄,取得客戶的帳單狀態完整檢視。
• 帳戶對帳單
  帳戶對帳戶在指定期間內所有帳單活動的合併檢視。使用帳戶對帳單,以簡單易讀的單一對帳單提供客戶其交易和未償還餘額的完整概觀。
• 帳單作業主控台
  輕鬆監控發票、貸項憑單和發票排程。透過及時洞察收入交易記錄錯誤和失敗的發票,有效管理帳單交易。
• 帳單中的限制
  檢閱「帳單」功能的預設限制。