Zuweisen einer Rechnungsdokumentvorlage zu einem Abrechnungsprofil
Konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte Rechnungsdokumentvorlage, die für die accountspezifische Rechnungsdokumenterstellung verwendet werden soll.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen und Zuweisen einer Rechnungsdokumentvorlage:
Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" ODER "Benutzer von Abrechnungsvorgängen"
UND
Berechtigungssatz "DocGen-Benutzer"
UND
Berechtigungssatz "DocGen-Designer"
Stellen Sie zum Zuweisen von accountspezifischen Vorlagen für Rechnungs-PDF-Dokumente sicher, dass Ihr Billing-Administrator die Dokumentgenerierung für die Abrechnung aktiviert.
Suchen Sie im App Launcher nach Abrechnungsaccounts und wählen Sie diese Option aus.
Öffnen Sie das Abrechnungskonto.
Wählen Sie die Rechnungsvorlage aus, die für den Account verwendet werden soll.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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