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- Per iniziare
- Salesforce Go
  - Funzioni e insiemi di funzioni
- Aree funzionali e funzioni per licenze
- Tipi di utilizzo fatturabili
Coesistenza
- Coesistenza di Gestione abbonamenti
- Coesistenza di Sales Force Automation
- Coesistenza di Salesforce CPQ
- Coesistenza di Salesforce CPQ e Salesforce Billing
- Coesistenza di Service Cloud
- B2B Commerce
Migrazione
- Scenari e requisiti
- Asset Data
- Dati di fatturazione
Preparazione per l'implementazione di Revenue Cloud
- Pianificazione dell'implementazione di Revenue Cloud
- Creazione del team di implementazione di Revenue Cloud
- Limiti e considerazioni su Revenue Cloud
- Fasi di preconfigurazione
- Impostazione di Revenue Cloud
- Glossario Revenue Cloud
- Esplorazione del modello di dati Revenue Cloud
- Definizioni contesto predefinite in Revenue Cloud
Aggiornamento di Revenue Cloud
- Guida all'aggiornamento per Spring '26
- Problemi e limitazioni noti per Spring '26
Gestione catalogo prodotti
- Iniziare a utilizzare Gestione catalogo prodotti
  - Product Catalog Management Edition e insiemi di autorizzazioni
  - Profilo di gestione catalogo prodotti per Revenue Cloud
- Impostazione di Gestione catalogo prodotti
- Pianificazione del catalogo di prodotti
- Organizzazione dei prodotti con cataloghi e categorie
- Gestione degli attributi dinamici in Revenue Cloud
- Creazione di modelli di prodotto con le classificazioni dei prodotti
- Creazione di prodotti e bundle di prodotti in Revenue Cloud
- Gestione delle regole di qualifica per i prodotti in Revenue Cloud
- Gestione del modello di vendita prodotti in Revenue Cloud
- Segmenti rampa prodotto nelle offerte rampa per le linee
- Individuazione dei prodotti e selezione guidata dei prodotti
- Limiti di gestione del catalogo prodotti
Prezzi Salesforce
- Inizio dell'utilizzo di Salesforce Pricing
  - Attivazione di Prezzi Salesforce
  - Salesforce Pricing Edition, Insiemi di autorizzazioni e Profilo
- Impostazione di base di Prezzi Salesforce
- Impostazione avanzata di Salesforce Pricing
- Considerazioni sull'importazione e l'esportazione dei dati dei prezzi
- Listini costi e listini prezzi
  - Definizione dei costi nei listini costi
  - Definizione dei prezzi nei listini prezzi
- Esplorazione delle pianificazioni delle rettifiche di prezzo
  - Creazione e gestione delle pianificazioni delle rettifiche di prezzo
  - Processi batch di rettifica prezzi
- Creazione delle procedure di calcolo dei prezzi con Salesforce Pricing
- Utilizzo degli elementi prezzi nelle procedure di calcolo dei prezzi
- Scenari prezzi univoci
- Accesso alle informazioni sui prezzi
  - Calendario sconti prezzi
  - Visualizzazione dei dati dei prezzi con i componenti Lightning
- Limiti dei prezzi di Salesforce
Gestione delle tariffe
- Esplorazione della gestione delle tariffe in Revenue Cloud
- Impostazione di Gestione tariffe
- Procedure di valutazione
- Procedure di individuazione delle valutazioni
- Limiti di gestione delle tariffe
Product Configurator (Configuratore prodotto)
- Suggerimenti introduttivi su Product Configurator
  - Abilitazione di Product Configurator
  - Insiemi di autorizzazioni Product Configurator
- Impostazione di Product Configurator
- Esplorazione del flusso Product Configurator
- Configurazione dei prodotti con Product Configurator
- Regole nel configuratore con il Motore di regole aziendali
- Regole e vincoli nel configuratore con il motore di regole dei vincoli
- Configuratore di terze parti
- Limiti del Product Configurator
Gestione delle transazioni
- Iniziare a utilizzare Gestione transazioni
- Configurazione delle funzioni di gestione delle transazioni
- Preventivi e ordini in Revenue Cloud
- Impostazione delle funzioni dei contratti in Revenue Cloud
- Impostazione delle funzioni di gestione degli asset in Revenue Cloud
- Gestione dei contratti in Revenue Cloud
- Gestione del ciclo di vita degli asset in Revenue Cloud
Approvazioni avanzate in Revenue Cloud
- Iniziare a utilizzare le approvazioni avanzate
- Configurazione dei componenti di approvazione
  - Impostazione dell'anteprima dei flussi di lavoro di approvazione
  - Aggiunta di un pulsante di approvazione a un preventivo
- Progettazione di un flusso di lavoro di approvazione
- Utilizzo delle approvazioni avanzate in un preventivo
- Modelli di email nelle approvazioni avanzate
  - Creazione di record definizione contenuto avviso di approvazione
- Considerazioni sulle approvazioni avanzate
Dynamic Revenue Orchestrator (Orchestratore reddito dinamico)
- Impostazione di base di Dynamic Revenue Orchestrator
- Impostazione avanzata di Dynamic Revenue Orchestrator
- Progettazione della scomposizione dell'ordine
- Progettazione dell'orchestrazione dell'ordine
- Amministrazione del rischio SLA
  - Configurazione delle regole di rischio della fase di evasione
- Configurazione della gestione degli errori di automazione
  - Configurazione delle regole di fallout
  - Configurazione dei tentativi della fase di evasione
- Invio di ordini per la decomposizione e l'evasione dell'ordine
- Concetti e riferimenti di Dynamic Revenue Orchestrator
- Limiti di Dynamic Revenue Orchestrator
Gestione dell'utilizzo
- Iniziare a utilizzare Gestione utilizzo
  - Abilitazione di Gestione utilizzo
  - Licenze insieme di autorizzazioni, profili e autorizzazioni utente
- Impostazione di Gestione utilizzo
- Convalida dell'impostazione
  - Considerazioni per il Validatore prodotto di utilizzo
  - Esecuzione del Validatore prodotto di utilizzo
- Gestione consumi
- Gestione portafoglio
- Pianificazioni fatturazione e fatture per i prodotti basati...
- Limiti di gestione dell'utilizzo
Fatturazione
- Imposta fatturazione
  - Attiva fatturazione
  - Impostazione guidata per la fatturazione
  - Assegna insiemi di autorizzazioni
  - Seleziona record predefiniti
  - Configurazione delle definizioni contesto per la fatturazione
  - Aggiunta di nuovi campi di fatturazione ai layout di pagina
- Impostazione di funzioni di fatturazione aggiuntive
  - Impostazione delle funzioni di contabilità finanziaria
  - Attivazione della generazione di documenti PDF in fattura
  - Attivazione della consegna email delle fatture
  - Attivazione delle funzioni di numerazione sequenziale
  - Attivazione delle funzioni delle note di credito
  - Acquisizione delle imposte a livello di intestazione
  - Impostazione delle funzioni di pagamento
  - Impostazione di Experience Cloud per la fatturazione
    - Accesso agli oggetti di fatturazione per partner e clienti
    - Portale fatturazione self-service
- Considerazioni sull'impostazione e l'utilizzo della fatturazione
- Definizione di policy di fatturazione e regole di fatturazione
  - Creazione di policy di fatturazione, trattamenti e voci trattamento
  - Soluzione del trattamento fatturazione
- Creazione delle condizioni di pagamento
- Gestisci accordi di fatturazione
  - Creazione di accordi di fatturazione e righe di accordi di...
  - Configurazione degli accordi di fatturazione per i gruppi di...
  - Esempi: Fatturazione flessibile per modelli di business complessi
- Configurazione della fatturazione dei punti salienti
  - Definizione dei punti salienti di fatturazione
    - Metodo 1: Configurazione dei punti salienti di fatturazione con i...
    - Metodo 2: Creazione di piani e voci di piano per i punti salienti di...
  - Fatturazione dei punti salienti per gli asset modificati, rinnovati...
  - Esempio di fatturazione punto saliente
- Definizione del calcolo dell'imposta per le fatture
  - Configurazione del calcolo dell'imposta per le fatture
  - Importazione di voci imposte esterne nella fatturazione
- Creazione di profili di fatturazione
- Gestisci contabilità finanziaria
  - Modello di dati di contabilità finanziaria
  - Persone giuridiche
    - Creazione di entità giuridiche
    - Compilazione, utilizzo e considerazioni automatiche delle persone...
  - Periodi contabili
  - Piano dei conti e voci del libro giornale
  - Guadagni e perdite realizzati in valuta estera
  - Chiusura e riapertura periodi contabili entità giuridica
  - Acquisizione degli importi delle transazioni in più valute
- Anteprima delle fatture
  - Modello di documento predefinito per generare documenti PDF in...
  - Generazione di anteprime fatture e anteprima di documenti PDF
  - Generazione di anteprime fattura con l'API Anteprima fattura
- Gestione delle pianificazioni fatturazione e dei gruppi di...
  - Generazione di pianificazioni fatturazione
  - Generazione di pianificazioni fatturazione per transazioni con...
    - Esempi: Impatto della variazione della frequenza di fatturazione
  - Aggiornamento dei gruppi di pianificazione fatturazione
  - Definizione del raggruppamento fatture in una pianificazione...
- Limite del periodo e ripartizione nei cicli di fatturazione
  - Confini periodo e giorno del mese di fatturazione
  - Requisiti della combinazione di campi
- Sospensione e ripresa della fatturazione
- Genera fatture
  - Modello di dati fattura
  - Generazione automatica di fatture con esecuzioni batch di fatture
  - Generazione di fatture per account o ordini
  - Creazione di fatture indipendenti o importazione di fatture esterne
  - Gestione delle fatture tramite API o azioni del flusso
  - Annulla fatture
  - Dettagli fattura generata
- Generazione di documenti PDF in fattura
  - Modello di documento predefinito per la generazione di documenti PDF...
  - Generazione di un batch di documenti PDF su fattura
  - Assegnazione di un modello di documento fattura a un profilo di...
  - Generazione di documenti PDF fattura specifici per i profili di...
  - Generazione di un singolo documento PDF su fattura utilizzando Flow,...
  - Generazione di PDF delle fatture con il logo aziendale
  - Dettagli documento PDF Fattura generata
- Invio di fatture tramite email
  - Definizione della configurazione e delle preferenze di consegna...
  - Invio di email fattura dai record fattura
  - Invio di email in blocco da esecuzioni batch di fatture
- Gestisci note di credito
  - Informazioni sulle note di credito
  - Modello di dati nota di credito
  - Creazione e applicazione di note di credito indipendenti
  - Creazione e applicazione di note di credito
  - Annullamento o recupero di note di credito
  - Conversione automatica delle voci in fattura negative
  - Applicazione automatica dei crediti
  - API e azioni nota di credito
  - Risultati dell'applicazione nota di credito
- Configurazione della numerazione sequenziale per fatture e note di...
  - Numerazione sequenziale senza gap
  - Configurazione delle policy di sequenza
  - Gestione della numerazione sequenziale mediante le API
  - Assegnazione sequenziale di fatture e numeri di nota di credito
- Gestisci note di debito
  - Informazioni sulle note di debito
  - Modello di dati nota di debito
  - Creazione di note di debito e record correlati
- Elaborazione dei pagamenti ed emissione dei rimborsi
  - Modello di dati Pagamenti
  - Configurazione dei metodi di pagamento salvati
  - Migrazione dei metodi di pagamento salvati con token
  - Pianificazioni di pagamento ed elementi dello schema di pagamento
    - Creazione automatica di pianificazioni di pagamento e voci...
    - Creazione manuale di pianificazioni di pagamento e voci pianificazione
  - Processo pagamenti
  - Panoramica sull'esecuzione in batch di pagamento
  - Riprova pagamenti non riusciti
    - Impostazione delle regole di tentativo di pagamento
    - Esempi: Configurazione degli insiemi di regole di tentativo di...
  - API e azioni Pagamenti e rimborsi
- Applicazione di note di credito e pagamenti alle fatture in base...
  - Esempio: Applicazione di crediti e pagamenti basati su regole
- Gestione delle riscossioni per gli account
  - Creazione di piani di raccolta ed elementi del piano di raccolta
  - Impostazione e invio di email Dunning
  - Raccolta delle promesse di pagamento per un elemento del piano di...
- Cancella fatture
- Panoramica account fatturazione
- Estratto conto
- Console Operazioni di fatturazione
- Limiti nella fatturazione
Agentforce per Revenue Cloud
- Modelli di agente in Revenue Cloud
- Impostazione di Agentforce per Revenue Cloud
- Impostazione dell'accesso a comunità e partner per Agentforce in...
- Considerazioni per Agentforce in Revenue Cloud
- Agentforce per Gestione preventivi reddito
- Agentforce per la fatturazione Assistenza ai dipendenti
- Agentforce per l'agente dell'assistenza del servizio di fatturazione
  - Impostazione dell'agente dell'assistenza per il servizio di...
  - Argomento agente: Spiegazione voce fattura
- Riferimento argomento agente del reddito
  - Argomento agente: Generazione descrizione prodotto
Promozioni in Revenue Cloud (beta)
- Impostazione delle promozioni in Revenue Cloud (beta)
- Progettazione di promozioni in Revenue Cloud (beta)
- Visualizzazione o applicazione di promozioni in Revenue Cloud (beta)
Creazione e gestione dei piani procedurali
- Limiti del piano procedurale
- Creazione di piani procedurali
- Utilizzo del framework del piano procedurale
- Piani delle procedure di esportazione e importazione
Supporto Revenue Cloud per Experience Cloud
- Operazioni di gestione delle transazioni supportate nei siti LWR
Intelligence sulla gestione del reddito per Revenue Cloud
- Impostazione di Intelligence sulla gestione del reddito
- Installazione delle app Intelligence di Gestione del reddito
- Cruscotti digitali Intelligence di Gestione del reddito
Console operativa Revenue Cloud
- Monitoraggio e risoluzione dei problemi di prezzo
- Risoluzione dei problemi delle configurazioni dei prodotti
  - Impostazione dei registri di configurazione dei prodotti
  - Attivazione dei registri di configurazione

Assegnazione di un modello di documento fattura a un profilo di fatturazione

Ti trovi qui:

Assegnazione di un modello di documento fattura a un profilo di fatturazione

Configurare un modello di documento fattura personalizzato da utilizzare per la generazione di documenti fattura specifici dell'account.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce.

Autorizzazioni utente necessarie
Per creare e assegnare un modello di documento fattura:	Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione O insieme di autorizzazioni Utente operazioni di fatturazione E Insieme di autorizzazioni Utente DocGen E Insieme di autorizzazioni DocGen Designer

Autorizzazioni utente necessarie

Per creare e assegnare un modello di documento fattura:

Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione O insieme di autorizzazioni Utente operazioni di fatturazione

Insieme di autorizzazioni Utente DocGen

Insieme di autorizzazioni DocGen Designer

Per assegnare modelli specifici dell'account per i documenti PDF in fattura, assicurarsi che l'amministratore Fatturazione attivi la generazione di documenti per la fatturazione.