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            請求プロファイルへの請求書ドキュメントテンプレートの割り当て

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            請求プロファイルへの請求書ドキュメントテンプレートの割り当て

            取引先固有の請求書ドキュメントの生成に使用するカスタム請求書ドキュメントテンプレートを設定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
            必要なユーザー権限
            請求書ドキュメントテンプレートを作成して割り当てる

            「請求管理者」権限セットまたは「請求業務ユーザー」権限セット

            および

            「DocGen ユーザー」権限セット

            および

            「DocGen Designer」権限セット

            請求書 PDF ドキュメントに取引先固有のテンプレートを割り当てるには、Billing システム管理者が [Document Generation for Billing (請求用ドキュメントの生成)] を有効にしていることを確認します。

            1. アプリケーションランチャーで、[Billing Accounts] を見つけて選択します。
            2. 請求アカウントを開きます。
            3. 取引先に使用する請求書テンプレートを選択します。
            4. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article