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          将发票文档模板分配到开单简档

          将发票文档模板分配到开单简档

          配置自定义发票文档模板,用于生成特定于客户的发票文档。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:EnterprisePerformanceUnlimited和具有 Revenue Cloud Billing 许可证Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
          所需用户权限
          创建并分配发票文档模板:

          开单管理员权限集或开单操作用户权限集

          DocGen 用户权限集

          DocGen 设计者权限集

          要为发票 PDF 文档分配特定于客户的模板,请确保您的开单管理员打开开单文档生成。

          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择开单客户
          2. 打开开单帐户。
          3. 选择要用于客户的发票模板。
          4. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article