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          指派發票文件範本至帳單設定檔

          指派發票文件範本至帳單設定檔

          設定用於產生帳戶特定發票文件的自訂發票文件範本。

          必要版本

          適用於:Lightning Experience
          提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。
          所需的使用者權限
          若要建立與指派發票文件範本:

          「帳單管理員」權限集或「帳單作業使用者」權限集

          「DocGen 使用者」權限集

          DocGen Designer 權限集

          若要為發票 PDF 文件指派帳戶特定範本,請確保您的「帳單」管理員開啟「帳單的文件產生」。

          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「帳單帳戶」。
          2. 開啟帳單帳戶。
          3. 選取要用於帳戶的發票範本。
          4. 儲存您的變更。
           
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          Salesforce Help | Article