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            Übersicht über Abrechnungsaccounts

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            Übersicht über Abrechnungsaccounts

            Zeigen Sie Kundenabrechnungsinformationen auf einer einzigen Seite an und verwalten Sie sie. Verfolgen Sie Abrechnungstransaktionen, generieren Sie Rechnungen und zeigen Sie eine Vorschau an, setzen Sie die Abrechnung aus und fort, erstellen Sie Gutschriften und lösen Sie Abrechnungsanfragen. Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über den Abrechnungsstatus des Kunden, indem Sie auf wichtige Abrechnungsaktionen, Accountdetails und zugehörige Accountdatensätze zugreifen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz
            Hinweis
            Hinweis

            Sie können den Abschnitt "Accountübersicht" und "Unbezahlte Rechnungen" anzeigen, indem Sie Billing Analytics und die Zeitachse installieren.

            • Wenn Sie Billing ab der Version Summer '25 oder höher verwenden, aktivieren Sie die Zeitachse und dann Billing.
            • Wenn Sie Billing bereits vor der Version Summer '25 verwendet haben, deaktivieren Sie Billing, aktivieren Sie die Zeitachse und dann Billing erneut.

            Suchen Sie im App Launcher nach Abrechnung und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Account. Öffnen Sie einen beliebigen Accountdatensatz, um alle erforderlichen Details anzuzeigen.

            Accountdetails und -übersicht

            Erhalten Sie in diesen Abschnitten wertvolle Statistiken zu einem Kundenaccount.

            • Kundendetails: Zeigen Sie Kundeninformationen wie Accountname, Accountinhaber und Rechnungsanschrift an und bearbeiten Sie sie.
            • Unbezahlte Rechnungen: Zeigen Sie den Rechnungsstatus des Accounts an und priorisieren Sie Inkassovorgänge mithilfe von Informationen zur Alterungsanalyse.
            • Accountübersicht: Zeigen Sie den ausstehenden Nettosaldo des Kontos mit Summen für Rechnungen, überfällige Beträge und Gesamtsaldo an.

            Accountabrechnungsverlauf und -übersicht

            Verwalten Sie die Interaktionen mit Abrechnungsaccounts und die zugehörigen Datensätze des Accounts mit diesen Details.

            • Zeitachse: Zeigt eine sequenzielle Ansicht der Abrechnungstransaktionen und Engagementaktivitäten an, die mit dem Account verbunden sind. Filtern Sie die Zeitachse, um die Accountaktivität anhand des Datumsbereichs und des Ereignistyps anzuzeigen.
            • Registerkarten: Auf den verschiedenen Registerkarten werden die Abrechnungsdetails des Accounts und die zugehörigen Datensätze angezeigt. Greifen Sie mit nur wenigen Klicks auf Abrechnungsprofile, Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften und alle Datensätze zu, die dem Account des Kunden zugeordnet sind.

            Schnellaktionen

            Generieren Sie Rechnungen, setzen Sie die Abrechnung aus und setzen Sie sie fort, erstellen Sie Gutschriften und zeigen Sie eine Vorschau der Rechnungen im Abschnitt "Kundendetails" des Accounts an. Erstellen Sie im Abschnitt "Abrechnungsprofil" Abrechnungsprofile.

            Sie können Aufgaben, E-Mails und Ereignisse anzeigen und erstellen und einen Anruf protokollieren. Filtern Sie Aktivitäten nach Datumsbereich, sortieren Sie sie nach den neuesten oder ältesten und wählen Sie aus, ob alle Aktivitäten oder nur die abrechnungsbezogenen Aktivitäten angezeigt werden sollen.

            Hinweis
            Hinweis Zum Ausführen der Schnellaktionen müssen Sie über bestimmte Berechtigungssätze verfügen.

            Siehe auch:

             
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