Loading
Opi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Laskutustilin yleiskatsaus

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Revenue Cloud

            Laskutustilin yleiskatsaus

            Tarkastele ja hallitse asiakkaiden laskutustietoja yhdeltä sivulta. Seuraa laskutustapahtumia, luo ja esikatsele laskuja, keskeytä ja jatka laskutusta, luo hyvityslaskuja ja ratkaise laskutuskyselyitä. Saat kokonaiskuvan asiakkaan laskutuksen tilasta avaimien laskutustoimintojen, tilin lisätietojen ja asiaan liittyvien tilitietueiden avulla.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Advanced- tai Revenue Cloud Billing -lisenssi
            Huomautus
            Huomautus

            Voit tarkastella Tilin yhteenveto- ja Maksamattomat laskut -osioita asentamalla Laskutus Analyticsin ja Aikajanan.

            • Jos olet aloittanut Laskutus-ominaisuuden käytön Summer ’25 -julkaisusta tai myöhemmin, ota Aikajana käyttöön ja ota Laskutus käyttöön.
            • Jos käytit Laskutus-ominaisuutta jo ennen Summer ’25 -julkaisua, poista Laskutus-ominaisuus käytöstä, ota Aikajana käyttöön ja ota Laskutus uudelleen käyttöön.

            Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä laskutus. Napsauta navigointipalkista Tili. Avaa mikä tahansa tilitietue nähdäksesi kaikki pakolliset tiedot.

            Tilin lisätiedot ja yhteenveto

            Saat arvokkaita tietoja asiakastilistä näistä osioista.

            • Asiakkaan lisätiedot: Tarkastele ja muokkaa asiakastietoja, kuten tilin nimeä, tilin omistajaa ja laskutusosoitetta.
            • Maksamattomat laskut: Tarkastele tilin laskun tilaa ja priorisoi kokoelmia käyttämällä vanhenemisen analyysitietoja.
            • Tilin yhteenveto: Tarkastele tilin odottavaa nettosummaa laskujen kokonaissummilla, erääntyneillä summilla ja kokonaissummalla.

            Tilin laskutushistoria ja yleiskatsaus

            Hallitse laskutustilien vuorovaikutuksia ja tiliin liittyviä tietueita näillä tiedoilla.

            • Aikajana: Näyttää tiliin liittyvien laskutustapahtumien ja osallistumistoimintojen järjestyksellisen näkymän. Suodata aikajanaa tarkastellaksesi tilin toimintoja ajanjakson ja tapahtumatyypin perusteella.
            • Välilehdet: Useat välilehdet näyttävät tilin laskutustiedot ja siihen liittyvät tietueet. Käytä laskutusprofiileja, laskuja, maksuja, hyvityslaskuja ja kaikkia asiakkaan tiliin liittyviä tietueita vain muutamalla napsautuksella.

            Pikatoiminnot

            Luo laskuja, keskeytä ja jatka laskutusta, luo hyvityslaskuja ja esikatsele laskuja tilin asiakkaan lisätiedot -osiosta. Luo laskutusprofiili-osiosta laskutusprofiileja.

            Voit tarkastella ja luoda tehtäviä, sähköposteja ja tapahtumia sekä kirjata puhelun lokiin. Suodata toimintoja ajanjakson perusteella, lajittele ne uusimman tai vanhimman perusteella ja valitse näyttääksesi kaikki toiminnot tai vain laskutukseen liittyvät toiminnot.

            Huomautus
            Huomautus Sinulla täytyy olla tietyt käyttöoikeusjoukot suorittaaksesi pikatoimintoja.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article