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            Vue d'ensemble du compte de facturation

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            Vue d'ensemble du compte de facturation

            Affichez et gérez les informations de facturation des clients à partir d'une page unique. Suivez les transactions de facturation, générez et prévisualisez des factures, suspendez et reprenez la facturation, créez des notes de crédit et répondez aux demandes de facturation. Observez une vue complète du statut de facturation du client en accédant aux principales actions de facturation, aux détails du compte et aux enregistrements de compte associés.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec la licence Revenue Cloud Advanced ou Revenue Cloud Billing
            Remarque
            Remarque

            Vous pouvez afficher la section Résumé du compte et factures impayées en installant Billing Analytics et Timeline.

            • Si vous avez commencé à utiliser Billing à partir de la version Summer ’25 ou supérieure, activez Chronologie, puis Billing.
            • Si vous utilisiez déjà Billing avant la version Summer ’25, désactivez Billing, activez Chronologie, puis réactivez Billing.

            Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Facturation. Dans la barre de navigation, cliquez sur Compte. Ouvrez n'importe quel enregistrement Compte pour afficher tous les détails requis.

            Détails et résumé du compte

            Recueillez des connaissances pertinentes sur un compte client à partir de ces sections.

            • Détails du client : Affichez et modifiez les informations sur les clients, notamment le nom du compte, le propriétaire du compte et l'adresse de facturation.
            • Factures impayées : Visualisez le statut des factures du compte et priorisez les recouvrements en utilisant des informations analytiques vieillissantes.
            • Résumé du compte : Visualisez le solde en attente net du compte avec les totaux des factures, les montants en retard et le solde global.

            Historique et vue d'ensemble de la facturation du compte

            Gérez les interactions du compte de facturation et les enregistrements associés du compte avec les informations ci-dessous.

            • Chronologie : Affiche une vue séquentielle des transactions de facturation et des activités d'engagement associées au compte. Filtrez la chronologie pour afficher l'activité du compte par plage de dates et type d'événement.
            • Onglets : Les divers onglets affichent les détails de facturation du compte et les enregistrements associés. Accédez en quelques clics aux profils de facturation, aux factures, aux paiements, aux notes de crédit et à tous les enregistrements associés au compte du client.

            Actions rapides

            Générez des factures, suspendez et reprenez la facturation, créez des notes de crédit et prévisualisez les factures depuis la section des détails du client du compte. Dans la section Profil de facturation, créez des profils de facturation.

            Vous pouvez afficher et créer des tâches, des e-mails et des événements, et consigner un appel. Filtrez les activités par plage de dates, triez-les par plus récentes ou plus anciennes, puis choisissez d'afficher toutes les activités ou uniquement celles associées à la facturation.

            Remarque
            Remarque Pour exécuter les actions rapides, vous devez disposer de certains ensembles d'autorisations.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article