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            Panoramica account fatturazione

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Revenue Cloud

            Panoramica account fatturazione

            Visualizzare e gestire le informazioni di fatturazione dei clienti da un'unica pagina. Tenere traccia delle transazioni di fatturazione, generare e visualizzare in anteprima le fatture, sospendere e riprendere la fatturazione, creare note di credito e risolvere le richieste di fatturazione. Ottenere una visualizzazione completa dello stato di fatturazione del cliente accedendo alle azioni di fatturazione chiave, ai dettagli account e ai record account correlati.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing License
            Nota
            Nota

            È possibile visualizzare la sezione Riepilogo account e fatture non pagate installando Billing Analytics e Timeline.

            • Se si è iniziato a utilizzare Fatturazione a partire dal rilascio Summer '25 o successivo, attivare Sequenza temporale e quindi Fatturazione.
            • Se si utilizzava già Fatturazione prima del rilascio Summer '25, disattivare Fatturazione, attivare Sequenza temporale e quindi riattivare Fatturazione.

            Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Fatturazione. Dalla barra di navigazione, fare clic su Account. Aprire qualsiasi record Account per visualizzare tutti i dettagli richiesti.

            Dettagli account e riepilogo

            Da queste sezioni è possibile ottenere informazioni preziose su un account cliente.

            • Dettagli cliente: Visualizzare e modificare le informazioni sui clienti, ad esempio nome account, titolare account e indirizzo di fatturazione.
            • Fatture non pagate: Visualizzare lo stato delle fatture dell'account e assegnare la priorità alle riscossioni utilizzando le informazioni analitiche obsolete.
            • Riepilogo account: Visualizzare il saldo in sospeso netto dell'account con i totali delle fatture, gli importi scaduti e il saldo generale.

            Cronologia e panoramica fatturazione account

            Gestire le interazioni degli account di fatturazione e i record correlati dell'account con questi dettagli.

            • Sequenza temporale: Mostra una visualizzazione sequenziale delle transazioni di fatturazione e delle attività di coinvolgimento correlate all'account. Filtrare la sequenza temporale per visualizzare l'attività dell'account in base all'intervallo di date e al tipo di evento.
            • Schede: Le varie schede mostrano i dettagli di fatturazione dell'account e i record correlati. Accedi a profili di fatturazione, fatture, pagamenti, note di credito e a tutti i record associati all'account del cliente con pochi clic.

            Azioni rapide

            Generare fatture, sospendere e riprendere la fatturazione, creare note di credito e visualizzare in anteprima le fatture dalla sezione dei dettagli del cliente dell'account. Dalla sezione del profilo di fatturazione, creare i profili di fatturazione.

            È possibile visualizzare e creare operazioni, email ed eventi e registrare una chiamata. Filtrare le attività per intervallo di date, ordinarle per più recente o meno recente e scegliere di visualizzare tutte le attività o solo quelle correlate alla fatturazione.

            Nota
            Nota Per eseguire le azioni è necessario disporre di alcuni insiemi di autorizzazioni.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article