Billing Account Overview (請求取引先の概要)

取引先の詳細と概要

次のセクションからカスタマー取引先に関する貴重なインサイトを取得します。

• 顧客の詳細: 取引先名、取引先所有者、請求先住所などの顧客情報を表示および編集します。
• 未払請求: 経過期間の分析情報を使用して、取引先の請求書の状況を表示し、収集に優先順位を付けます。
• Account Summary (取引先概要): 請求書、期日超過金額、全体的な残高の合計と共に取引先の正味保留残高を表示します。

Account Billing History and Overview (取引先請求履歴と概要)

次の詳細を使用して、請求取引先のインタラクションと取引先の関連レコードを管理します。

• Timeline (タイムライン): 取引先に関連する請求トランザクションとエンゲージメント活動の順次ビューを表示します。タイムラインを絞り込んで、日付範囲とイベント種別に基づいて取引先活動を表示します。
• タブ: さまざまなタブに取引先の請求の詳細と関連レコードが表示されます。数回クリックするだけで、請求プロファイル、請求書、支払、クレジットメモ、および顧客の取引先に関連付けられたすべてのレコードにアクセスできます。

クイックアクション

取引先の [顧客の詳細] セクションから請求書の生成、請求の一時停止と再開、クレジットメモの作成、請求書のプレビューを行います。[請求プロファイル] セクションで、請求プロファイルを作成します。

ToDo、メール、行動の表示と作成、活動の記録ができます。日付範囲で活動を絞り込み、最新または最も古い活動で並び替えて、すべての活動を表示するか、請求関連の活動のみを表示するかを選択します。

メモ クイックアクションを実行するには、特定のアクセス権セットが必要です。