청구 계정 개요

계정 세부 사항 및 요약

다음 섹션에서 고객 계정에 대한 유용한 인사이트를 확보합니다.

• 고객 세부 사항: 계정 이름, 계정 소유자, 청구 주소와 같은 고객 정보를 보고 편집합니다.
• 지불되지 않은 요금: 오래된 분석 정보를 사용하여 계정의 인보이스 상태를 보고 수금의 우선 순위를 지정합니다.
• 계정 요약: 인보이스 총액, 지연된 금액, 전체 잔액이 포함된 계정의 순 보류 중인 잔액을 봅니다.

계정 청구 내역 및 개요

다음 세부 사항을 사용하여 청구 계정 상호 작용 및 계정 관련 레코드를 관리합니다.

• 타임라인: 계정과 관련된 청구 트랜잭션 및 참여 활동의 순차 보기를 표시합니다. 타임라인을 필터링하여 날짜 범위 및 이벤트 유형을 기반으로 계정 활동을 봅니다.
• 탭: 다양한 탭에 계정의 청구 세부 사항 및 관련 레코드가 표시됩니다. 클릭 몇 번으로 청구 프로필, 인보이스, 결제, 대변 메모 및 고객의 계정과 연결된 모든 레코드에 액세스합니다.

빠른 작업

계정의 고객 세부 사항 섹션에서 인보이스를 생성하고, 청구를 정지 및 재개하고, 대변 메모를 만들고, 인보이스를 미리 봅니다. 청구 프로필 섹션에서 청구 프로필을 만듭니다.

과업, 이메일, 이벤트를 보고 만들고 통화를 기록할 수 있습니다. 날짜 범위별로 활동을 필터링하고 최신 또는 오래된 활동별로 정렬한 다음, 모든 활동 또는 청구 관련 활동만 표시하도록 선택합니다.

노트 빠른 작업을 수행하려면 특정 권한 집합이 있어야 합니다.