Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Overzicht van factuuraccount

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Overzicht van factuuraccount

            Bekijk en beheer factuurgegevens van klanten vanaf één pagina. Houd factureringstransacties bij, genereer en bekijk een voorbeeld van facturen, schort facturering op en hervat deze, maak kredietmemo's en los vragen over facturering op. Krijg een volledig overzicht van de factureringsstatus van de klant door toegang te krijgen tot belangrijke factureringsacties, accountdetails en gerelateerde accountrecords.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Advanced-licentie of de Revenue Cloud Billing-licentie
            Opmerking
            Opmerking

            U kunt de sectie Accountsamenvatting en Onbetaalde facturen weergeven door Billing Analytics en Timeline te installeren.

            • Als u Facturering bent gaan gebruiken vanaf Summer '25 of een latere release, schakelt u Tijdlijn in en vervolgens Facturering.
            • Als u Facturering al gebruikte vóór Summer '25, schakelt u Facturering uit, schakelt u Tijdlijn in en schakelt u Facturering vervolgens weer in.

            Zoek en selecteer Facturering vanuit de Appstarter. Klik vanuit de navigatiebalk op Account. Open een willekeurige accountrecord om alle vereiste details weer te geven.

            Accountdetails en samenvatting

            Verkrijg waardevolle insights over een klantaccount vanuit deze secties.

            • Klantdetails: Bekijk en bewerk klantgegevens zoals accountnaam, accounteigenaar en factuuradres.
            • Onbetaalde rekeningen: Bekijk de factuurstatus van de account en prioriteer incasso's met behulp van verouderde analysegegevens.
            • Accountsamenvatting: Bekijk het netto in behandeling zijnde saldo van de account met totalen voor facturen, achterstallige bedragen en algemeen saldo.

            Accountfactureringshistorie en -overzicht

            Beheer interacties met factuuraccounts en gerelateerde records van accounts met deze details.

            • Tijdlijn: Toont een sequentiële weergave van factureringstransacties en betrokkenheidsactiviteiten die zijn gerelateerd aan de account. Filter de tijdlijn om accountactiviteit weer te geven op basis van datumbereik en eventtype.
            • Tabs: De verschillende tabbladen tonen de factureringsdetails en gerelateerde records van de account. Krijg met slechts een paar klikken toegang tot factureringsprofielen, facturen, betalingen, kredietmemo's en alle records die zijn gekoppeld aan de account van de klant.

            Snelle acties

            Genereer facturen, schort facturering op en hervat deze, maak kredietmemo's en bekijk een voorbeeld van facturen vanuit de sectie met klantdetails van de account. Maak vanuit de sectie Factureringsprofiel factureringsprofielen.

            U kunt taken, e-mailberichten en events weergeven en maken, en een gesprek vastleggen. Filter activiteiten op datumbereik, sorteer ze op nieuwste of oudste en kies ervoor om alle activiteiten of alleen de aan facturering gerelateerde activiteiten weer te geven.

            Opmerking
            Opmerking Voor het uitvoeren van de snelle acties moet u bepaalde machtigingensets hebben.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article