Loading
Lær
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Oversikt over faktureringskontoer

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Revenue Cloud

            Oversikt over faktureringskontoer

            Vis og behandle faktureringsinformasjon for kunder fra én enkelt side. Spor faktureringstransaksjoner, generer og forhåndsvis fakturaer, suspendere og gjenoppta fakturering, opprette kreditnotaer og løse faktureringsspørringer. Få en fullstendig oversikt over kundens faktureringsstatus ved å få tilgang til viktige faktureringshandlinger, kontodetaljer og relaterte kontoposter.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Advanced-lisensen eller Revenue Cloud Billing-lisensen
            Merk
            Merk

            Du kan vise Kontosammendrag og Ubetalte fakturaer-delen ved å installere Billing Analytics og Timeline.

            • Hvis du har startet å bruke Fakturering fra Summer ’25-utgivelsen eller en nyere utgivelse, slår du på Tidslinje og deretter på Fakturering.
            • Hvis du allerede brukte Fakturering før Summer ’25-utgivelsen, slår du av Fakturering, slår på Tidslinje og deretter på Fakturering igjen.

            Finn og velg Fakturering fra Appstarter. Klikk på Konto fra navigeringslinjen. Åpne en Konto-post for å vise alle nødvendige detaljer.

            Kontodetaljer og sammendrag

            Få verdifull innsikt om en kundekonto fra disse delene.

            • Kundedetaljer: Vis og rediger kundeinformasjon som kontonavn, kontoeier og faktureringsadresse.
            • Ubetalte fakturaer: Vis kontoens faktureringsstatus og prioriter samlinger ved å bruke informasjon om aldring av analyser.
            • Kontosammendrag: Vis kontoens netto ventende saldo med totaler for fakturaer, forfalte beløp og samlet saldo.

            Kontofaktureringshistorikk og oversikt

            Behandle kontointeraksjoner og kontoens relaterte poster med disse detaljene.

            • Tidslinje: Viser en sekvensiell visning av faktureringstransaksjoner og engasjementsaktiviteter relatert til kontoen. Filtrer tidslinjen for å vise kontoaktivitet basert på datoområde og hendelsestype.
            • Faner: De forskjellige fanene viser kontoens faktureringsdetaljer og relaterte poster. Få tilgang til faktureringsprofiler, fakturaer, betalinger, kreditnotaer og alle poster som er knyttet til kundens konto, med bare noen få klikk.

            Hurtighandlinger

            Generer fakturaer, suspender og gjenoppta fakturering, opprett kreditnotaer og forhåndsvis fakturaer fra kundedetaljdelen for kontoen. Fra faktureringsprofildelen oppretter du faktureringsprofiler.

            Du kan vise og opprette oppgaver, e-postmeldinger og hendelser og logge en samtale. Filtrer aktiviteter etter datoområde, sorter dem etter nyeste eller eldste, og velg å vise alle aktiviteter eller bare de faktureringsrelaterte.

            Merk
            Merk For å kunne utføre hurtighandlingene må du ha bestemte tillatelsessett.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article