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            Visão geral da conta de faturamento

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Visão geral da conta de faturamento

            Visualize e gerencie as informações de faturamento do cliente em uma única página. Acompanhe transações de faturamento, gere e visualize faturas, suspenda e retome o faturamento, crie avisos de crédito e resolva consultas de faturamento. Obtenha uma visão completa do status de faturamento do cliente acessando as principais ações de faturamento, os detalhes da conta e os registros de conta relacionados.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing
            Nota
            Nota

            Você pode visualizar a seção Resumo da conta e Faturas não pagas instalando o Billing Analytics e a Timeline.

            • Se você tiver começado a usar o Billing na versão Summer '25 ou posterior, ative a Linha do tempo e, em seguida, ative o Billing.
            • Se você já estava usando o Billing antes da versão Summer '25, desative o Billing, ative a Linha do tempo e, em seguida, ative o Billing novamente.

            No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Faturamento. Na barra de navegação, clique em Conta. Abra qualquer registro de Conta para visualizar todos os detalhes necessários.

            Detalhes e resumo da conta

            Obtenha percepções valiosas sobre uma conta do cliente nestas seções.

            • Detalhes do cliente: Visualize e edite informações do cliente, como nome da conta, proprietário da conta e endereço de cobrança.
            • Faturas não pagas: Visualize o status da fatura da conta e priorize as cobranças usando informações de análise de vencimento.
            • Resumo da conta: Visualize o saldo pendente líquido da conta com totais para faturas, valores vencidos e saldo geral.

            Visão geral e histórico de faturamento da conta

            Gerencie interações de conta de faturamento e registros relacionados da conta com estes detalhes.

            • Cronograma: Mostra uma visualização sequencial de transações de faturamento e atividades de engajamento relacionadas à conta. Filtre a linha do tempo para visualizar a atividade da conta com base no intervalo de datas e no tipo de evento.
            • Guias: As várias guias mostram os detalhes de faturamento da conta e os registros relacionados. Acesse perfis de faturamento, faturas, pagamentos, avisos de crédito e todos os registros associados à conta do cliente com apenas alguns cliques.

            Ações rápidas

            Gere faturas, suspenda e retome o faturamento, crie avisos de crédito e visualize faturas na seção de detalhes do cliente da conta. Na seção de perfil de faturamento, crie perfis de faturamento.

            Você pode visualizar e criar tarefas, emails e eventos e registrar uma chamada. Filtre as atividades por intervalo de datas, classifique-as pelo mais novo ou antigo e escolha mostrar todas as atividades ou apenas as relacionadas ao faturamento.

            Nota
            Nota Para executar as ações rápidas, você deve ter certos conjuntos de permissões.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article