Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Общие сведения о выставлении счета

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Общие сведения о выставлении счета

            Просмотр и управление сведениями о выставлении счета клиентами на одной странице. Отслеживайте транзакции выставления счета, создавайте и просматривайте счета, приостанавливайте и возобновляйте выставление счета, создавайте кредитные уведомления и разрешайте запросы выставления счета. Получите полное представление о статусе выставления счета клиента, открыв ключевые действия выставления счета, сведения об организации и связанные записи организации.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Advanced или лицензией Revenue Cloud Billing
            Примечание
            Примечание

            Раздел «Сводка по организации» и «Неоплаченные счета» можно просмотреть, установив Billing Analytics и «Временная шкала».

            • Если вы начали использовать функцию «Выставление счета» с выпуска Summer ’25 или более позднего выпуска, включите «Временная шкала», а потом включите функцию «Выставление счета».
            • Если вы уже использовали выставление счета до выпуска Summer ’25, выключите выставление счета, включите временную шкалу, а потом снова включите выставление счета.

            В средстве запуска приложений найдите и откройте «Выставление счетов». На панели навигации нажмите «Организация». Откройте любую запись организации для просмотра всех обязательных сведений.

            Сведения об организации и сводка

            Получите ценные важные данные об организации клиента из этих разделов.

            • Сведения о клиенте: Просматривайте и редактируйте сведения о клиенте, например, имя организации, ответственного за организацию и адрес для выставления счета.
            • Неоплаченные счета: Просмотрите статус счета организации и расставьте приоритеты коллекций, используя устаревшие аналитические данные.
            • Сводка организации: Просмотрите чистый отложенный баланс организации с общими суммами для счетов, просроченных сумм и общего баланса.

            Журнал и обзор выставления счета организации

            Управляйте взаимодействиями организации для счета и связанными записями организации с помощью данных сведений.

            • Временная шкала: Отображает последовательное представление транзакций выставления счета и действий занятости, связанных с организацией. Отфильтруйте временную шкалу для просмотра действий организации на основе диапазона дат и типа события.
            • Вкладки: Различные вкладки отображают сведения о выставлении счета организации и связанные записи. Откройте профили для счета, счета, платежи, кредитные уведомления и все записи, связанные с организацией клиента, всего за несколько кликов.

            Быстрые действия

            Создавайте счета, приостанавливайте и возобновляйте выставление счетов, создавайте кредитные уведомления и просматривайте счета в разделе сведений о клиенте организации. В разделе профиля выставления счета создайте профили выставления счета.

            Вы можете просматривать и создавать задачи, электронные сообщения и события, а также регистрировать вызовы. Отфильтруйте действия по диапазону дат, отсортируйте их по последним или старым и выберите отображение всех действий или только действий, связанных с выставлением счета.

            Примечание
            Примечание Для выполнения быстрых действий необходимо наличие определенных наборов полномочий.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article