Loading
Lär
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Översikt av faktureringskonto

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Revenue Cloud

            Översikt av faktureringskonto

            Se och hantera kunders faktureringsinformation från en enda sida. Följ faktureringstransaktioner, skapa och förhandsgranska fakturor, avbryta och återuppta fakturering, skapa kreditnotor och lösa faktureringsförfrågningar. Få en fullständig överblick av kundens faktureringsstatus genom att gå till viktiga faktureringsåtgärder, kontodetaljer och relaterade kontoposter.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen
            Anteckning
            Anteckning

            Du kan se sektionen Kontosammanfattning och Obetalda räkningar genom att installera Billing Analytics och Tidslinje.

            • Om du har börjat använda Fakturering från utgåvan Summer ’25 eller senare, slå på Tidslinje och slå sedan på Fakturering.
            • Om du redan använde Fakturering innan utgåvan Summer ’25, stäng av Fakturering, slå på Tidslinje och slå sedan på Fakturering igen.

            Sök fram och öppna Fakturering i Appstartaren. Från navigeringsfältet, klicka på Konto. Öppna en kontopost för att se alla detaljer som behövs.

            Kontodetaljer och sammanfattning

            Få värdefulla insikter om ett kundkonto från dessa sektioner.

            • Kunddetaljer: Visa och redigera kundinformation som kontonamn, kontoägare och faktureringsadress.
            • Obetalda räkningar: Se kontots fakturastatus och prioritera samlingar genom att använda information från åldrande analyser.
            • Kontosammanfattning: Se kontots väntande nettosaldo med totaler för fakturor, försenade belopp och övergripande saldo.

            Kontots faktureringshistorik och översikt

            Hantera faktureringskontointeraktioner och kontots relaterade poster med dessa detaljer.

            • Tidslinje: Visar en sekventiell vy över faktureringstransaktioner och engagemangsaktiviteter relaterade till kontot. Filtrera tidslinjen för att se kontoaktivitet baserat på datumintervall och händelsetyp.
            • Flikar: De olika flikarna visar kontots faktureringsinformation och relaterade poster. Få åtkomst till faktureringsprofiler, fakturor, betalningar, kreditnotor och alla poster som är associerade med kundens konto med bara några få klick.

            Snabbåtgärder

            Skapa fakturor, pausa och återuppta fakturering, skapa kreditnotor och förhandsgranska fakturor från kontots sektion för kunddetaljer. Från sektionen Faktureringsprofil, skapa faktureringsprofiler.

            Du kan visa och skapa uppgifter, e-postmeddelanden och händelser och logga ett samtal. Filtrera aktiviteter efter datumintervall, sortera dem efter nyaste eller äldsta, och välj att visa alla aktiviteter eller endast de faktureringsrelaterade.

            Anteckning
            Anteckning För att utföra snabbåtgärderna måste du ha vissa behörighetsuppsättningar.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article