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          开单客户概览

          开单客户概览

          从单个页面查看和管理客户开单信息。跟踪开单交易,生成和预览发票,暂停和恢复开单,创建贷项通知单,并解决开单查询。通过访问关键计费操作、客户详细信息和相关客户记录,全面了解客户的计费状态。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有 Revenue Cloud Advanced 许可证或 Revenue Cloud Billing 许可证的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
          备注
          备注

          通过安装 Billing Analytics时间线,您可以查看“客户汇总”和“未付账单”部分。

          • 如果您从 Summer ’25 或更高版本开始使用计费,请打开时间线,然后打开计费。
          • 如果您在 Summer ’25 之前已经在使用开单,请关闭开单,打开时间线,然后再次打开开单。

          从应用程序启动程序中,查找并选择“计费”。从导航栏中,单击 ⁇ 客户。打开任何客户记录,以查看所有必填详细信息。

          客户详细信息和汇总

          从这些部分获取有关客户客户的宝贵见解。

          • 客户详细信息:查看和编辑客户信息,例如客户名称、客户所有人和开单地址。
          • 未付款账单:使用老化分析信息查看客户的发票状态并确定收款的优先级。
          • 客户摘要:查看客户的净待处理余额,以及发票、逾期金额和总余额的总计。

          客户开单历史和概览

          使用这些详细信息管理开单客户交互和客户的相关记录。

          • 时间线:显示与客户相关的开单交易和参与活动的序列视图。筛选时间线,以根据日期范围和事件类型查看客户活动。
          • 选项卡:各种选项卡显示客户的开单详细信息和相关记录。只需单击几下,即可访问开单简档、发票、付款、贷项通知单和与客户账户关联的所有记录。

          快速操作

          从客户的客户详细信息部分生成发票、暂停和恢复开单、创建贷项通知单并预览发票。从开单简档部分,创建开单简档。

          您可以查看和创建任务、电子邮件和事件,并记录呼叫。按日期范围筛选活动,按最新或最旧排序,并选择显示所有活动或仅显示与开单相关的活动。

          备注
          备注 要执行快速操作,您必须拥有某些权限集
           
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