帳單帳戶概觀

帳戶詳細資料與摘要

從這些區段中取得有關客戶帳戶的寶貴洞察。

• 客戶詳細資料:檢視和編輯客戶資訊,例如帳戶名稱、帳戶擁有者和帳單地址。
• 未支付的帳單:使用帳齡分析資訊檢視帳戶的發票狀態,並排定集合優先順序。
• 帳戶摘要:檢視包含發票總數、逾期金額和整體餘額的帳戶淨待處理餘額。

帳戶帳單歷程記錄與概觀

使用這些詳細資料管理帳單帳戶互動和帳戶的相關記錄。

• 時間表:顯示帳單交易和與帳戶相關參與活動的序列檢視。篩選時間表以根據日期範圍和事件類型來檢視帳戶活動。
• 索引標籤:各種索引標籤會顯示帳戶的帳單詳細資料和相關記錄。只要按幾下滑鼠,即可存取帳單設定檔、發票、付款、貸項憑單,以及與客戶帳戶相關聯的所有記錄。

快速動作

產生發票、暫停和繼續帳單、建立貸項憑單,以及從帳戶的客戶詳細資料區段預覽發票。進入帳單設定檔區段,建立帳單設定檔。

您可以檢視和建立工作、電子郵件和事件,以及記錄通話。依日期範圍篩選活動,依最新或最舊排序活動,然後選擇顯示所有活動或僅顯示帳單相關活動。

備註 若要執行快速動作,您必須擁有特定的權限集。