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            Generieren von für Abrechnungsprofile spezifischen Rechnungs-PDF-Dokumenten

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            3. Revenue Cloud

            Generieren von für Abrechnungsprofile spezifischen Rechnungs-PDF-Dokumenten

            Generieren Sie ein PDF-Dokument für eine Rechnung direkt im Rechnungsdatensatz. Stellen Sie einzelne Rechnungsdokumente für Abrechnungsprofile bereit, ohne auf Rechnungsbatches warten zu müssen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen und Generieren von Rechnungs-PDF-Dokumenten:

            Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" ODER "Benutzer von Abrechnungsvorgängen"

            UND

            Berechtigungssatz "DocGen-Benutzer"

            UND

            Berechtigungssatz "DocGen-Designer"

            UND

            DocGen-Laufzeit-Community-Benutzer
            Hinweis
            Hinweis

            Lesen Sie vor dem Generieren von Rechnungs-PDF-Dokumenten die Standardobergrenzen für Dokumenterstellungsanforderungen und den Prozess zur Erhöhung der maximalen Anzahl an Inhaltsversionen, die pro Tag veröffentlicht werden.

            Hinweis
            Hinweis Wenn Sie nicht auf DocGen-Datensätze zugreifen können, fügen Sie sich selbst der DocGen-Dokumentvorlagenbibliothek hinzu und stellen Sie sicher, dass Sie über eine der erforderlichen Berechtigungen verfügen.
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Rechnungen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Öffnen Sie eine Rechnung und klicken Sie auf Rechnungsdokument erstellen.
              Sie können eine Vorschau des Rechnungsdokuments im Fenster "Rechnungsdokument erstellen" anzeigen. Laden Sie bei Bedarf eine lokale Kopie des Rechnungsdokuments herunter. Sie können das Rechnungsdokument auch nach Bedarf neu generieren.

            Billing wählt die entsprechende Rechnungsvorlage anhand der folgenden Abwicklungsreihenfolge aus:

            • Wenn die Rechnung ein Abrechnungsprofil mit einer Rechnungsdokumentvorlage aufweist, verwendet Billing diese Vorlage.
            • Wenn das Abrechnungsprofil der Rechnung keine Rechnungsdokumentvorlage aufweist, verwendet Billing die Standardvorlage aus dem Abrechnungsprofil des Abrechnungskontos.
            • Wenn keine der beiden Optionen verfügbar ist, verwendet Billing die für die Salesforce-Organisation definierte Standardvorlage für Rechnungsdokumente.
            Hinweis
            Hinweis Billing verwendet die accountspezifische Vorlage nur für die On-Demand-Erstellung von Rechnungsdokumenten. Bei Rechnungsdokumenten, die über Rechnungsbatchprozesse generiert werden, verwendet Billing immer die in der Salesforce-Organisation definierte Standardvorlage.
             
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            Salesforce Help | Article