Luo PDF-asiakirja laskulle suoraan laskutietueesta. Tarjoa laskutusprofiileille tarkoitettuja yksittäisiä laskuasiakirjoja odottamatta laskujen erätöitä.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja.
Tarvittavat käyttöoikeudet
PDF-laskujen asiakirjojen luominen ja luominen:
Laskutuspääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko TAI Laskutustoiminnot Käyttäjä-käyttöoikeusjoukko
JA
DocGen User -käyttöoikeusjoukko
AND
DocGen Designer -käyttöoikeusjoukko
JA
DocGen Runtime Community User
Huomautus
Ennen kuin luot laskujen PDF-asiakirjoja, tutustu asiakirjojen luontipyyntöjen oletusrajoituksiin ja päivittäin julkaistavien sisältöversioiden enimmäismäärän kasvattamiseen käytettyyn prosessiin.
Huomautus Jos et voi käyttää DocGen-tietueita, lisää itsesi DocGen-asiakirjamallien kirjastoon ja varmista, että sinulla on jokin vaadituista käyttöoikeuksista.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä laskut.
Avaa luonnos tai lähetetty lasku, jolle haluat luoda asiakirjan.
Napsauta Luo laskun asiakirja.
Voit esikatsella laskun asiakirjaa Luo laskun asiakirja -ikkunassa. Lataa laskuasiakirjasta paikallinen kopio tarvittaessa. Voit myös luoda laskun asiakirjan uudelleen tarvittaessa.
Laskutus valitsee asiaankuuluvan laskumallin näiden ratkaisujärjestysten perusteella:
Jos laskulla on laskutusprofiili ja laskun asiakirjamalli, Laskutus käyttää kyseistä mallia.
Jos laskun laskutusprofiililla ei ole laskun asiakirjamallia, laskutus käyttää oletusarvoista mallia laskutustilin laskutusprofiilista.
Jos kumpikaan ei ole käytettävissä, Laskutus käyttää Salesforce-organisaatiolle määritettyä oletusarvoista laskujen asiakirjamallia.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
