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            Génération de documents PDF de facture spécifiques aux profils de facturation

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            Génération de documents PDF de facture spécifiques aux profils de facturation

            Générez un document PDF pour une facture directement depuis l'enregistrement de la facture. Fournissez des documents de facture individuels spécifiques au profil de facturation sans attendre les exécutions de lot de factures.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer et générer des documents PDF de facture :

            Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation OU Utilisateur des opérations de facturation

            ET

            Ensemble d'autorisations Utilisateur de DocGen

            ET

            Ensemble d'autorisations DocGen Designer

            ET

            Utilisateur de communauté de l’exécution DocGen
            Remarque
            Remarque

            Avant de générer des documents PDF de facture, prenez connaissance des limites par défaut et du processus d’augmentation du nombre maximal de versions de contenu publiées par jour.

            Remarque
            Remarque Si vous n'avez pas accès aux enregistrements DocGen, ajoutez-vous à la Bibliothèque de modèles de document DocGen et assurez-vous de disposer de l'une des autorisations requises.
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Factures.
            2. Ouvrez une facture brouillon ou publiée pour laquelle vous souhaitez générer un document.
            3. Cliquez sur Générer un document de facture.
              Vous pouvez prévisualiser le document de facture dans la fenêtre Générer un document de facture. Si nécessaire, téléchargez une copie locale du document de facture. Vous pouvez également régénérer le document de facture si nécessaire.

            Billing sélectionne le modèle de facture approprié en fonction des ordres de résolution suivants :

            • Si la facture a un profil de facturation avec un modèle de document de facture, Billing utilise ce modèle.
            • Si le profil de facturation de la facture ne contient aucun modèle de document de facturation, Billing utilise le modèle par défaut du profil de facturation du compte de facturation.
            • Si aucun n'est disponible, Billing utilise le modèle de document de facture par défaut défini pour l'organisation Salesforce.
             
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            Salesforce Help | Article