Generazione di documenti PDF fattura specifici per i profili di fatturazione
Generare un documento PDF per una fattura direttamente dal record fattura. È possibile fornire singoli documenti fattura specifici del profilo di fatturazione senza attendere l'esecuzione di batch di fatture.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce.
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare e generare documenti PDF in fattura:
Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione O insieme di autorizzazioni Utente operazioni di fatturazione
Nota Se non è possibile accedere ai record DocGen, aggiungersi alla libreria dei modelli di documento DocGen e assicurarsi di disporre di una delle autorizzazioni richieste.
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Fatture.
Aprire una bozza o una fattura pubblicata per la quale si desidera generare un documento.
Fare clic su Genera documento fattura.
È possibile visualizzare in anteprima il documento fattura nella finestra Genera documento fattura. Se necessario, scaricare una copia locale del documento di fattura. È anche possibile rigenerare il documento fattura in base alle esigenze.
La fatturazione seleziona il modello di fattura appropriato in base al seguente ordine di risoluzione:
Se la fattura ha un profilo di fatturazione con un modello di documento fattura, la fatturazione utilizza quel modello.
Se il profilo di fatturazione della fattura non ha un modello di documento fattura, la fatturazione utilizza il modello predefinito del profilo di fatturazione dell'account di fatturazione.
Se nessuno dei due è disponibile, Fatturazione utilizza il modello di documento fattura predefinito definito per l'organizzazione Salesforce.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
Caricamento
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
