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            請求プロファイルに固有の請求書 PDF ドキュメントの生成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            請求プロファイルに固有の請求書 PDF ドキュメントの生成

            請求書の PDF ドキュメントを請求書レコードから直接生成します。請求書バッチの実行を待たずに、請求プロファイル固有の個々の請求書ドキュメントを提供します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
            必要なユーザー権限
            請求書 PDF ドキュメントを作成および生成する

            「請求管理者」権限セットまたは「請求業務ユーザー」権限セット

            および

            「DocGen ユーザー」権限セット

            および

            「DocGen Designer」権限セット

            および

            DocGen ランタイムコミュニティユーザー
            メモ
            メモ

            請求書 PDF ドキュメントを生成する前に、ドキュメント生成要求のデフォルトの制限と、1 日に発行されるコンテンツバージョンの最大数を増やすプロセスを確認します。

            メモ
            メモ DocGen レコードにアクセスできない場合は、自分自身を DocGen ドキュメントテンプレートライブラリに追加し、必要な権限のいずれかがあることを確認します。
            1. アプリケーションランチャーで、[請求書] を見つけて選択します。
            2. 請求書を開き、[Generate Invoice Document (請求書ドキュメントを生成)] をクリックします。
              [請求書ドキュメントを生成] ウィンドウで請求書ドキュメントをプレビューできます。必要に応じて、請求書ドキュメントのローカルコピーをダウンロードします。必要に応じて請求書ドキュメントを再生成することもできます。

            Billing は、次の解決順序に基づいて適切な請求書テンプレートを選択します。

            • 請求書ドキュメントテンプレートを含む請求プロファイルが請求書にある場合、Billing はそのテンプレートを使用します。
            • 請求書の請求プロファイルに請求書ドキュメントテンプレートがない場合、Billing は請求取引先の請求プロファイルのデフォルトテンプレートを使用します。
            • どちらも使用できない場合、Billing は Salesforce 組織に定義されたデフォルトの請求書ドキュメントテンプレートを使用します。
            メモ
            メモ Billing は、オンデマンド請求書ドキュメントの生成にのみ取引先固有のテンプレートを使用します。請求書バッチプロセスで生成された請求書ドキュメントの場合、Billing は常に Salesforce 組織で定義されたデフォルトテンプレートを使用します。
             
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            Salesforce Help | Article