Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание PDF-документов счетов, характерных для профилей выставления счетов

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Создание PDF-документов счетов, характерных для профилей выставления счетов

            Создайте PDF-документ для счета напрямую из записи счета. Предоставьте документы отдельного счета профиля для выставления счета, не дожидаясь пакетных запусков счета.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания и создания PDF-документов счетов:

            Набор полномочий администратора для выставления счета ИЛИ набор полномочий пользователя для операций выставления счета

            AND

            Набор полномочий пользователя DocGen

            AND

            Набор полномочий DocGen Designer

            AND

            Пользователь сообщества DocGen Runtime
            Примечание
            Примечание

            Прежде чем создавать PDF-документы счетов, просмотрите стандартные ограничения для запросов создания документов и процесс увеличения максимального количества версий содержимого, публикуемых в день.

            Примечание
            Примечание Если у вас нет доступа к записям DocGen, добавьте себя в библиотеку шаблонов документов DocGen и убедитесь в наличии одного из обязательных полномочий.
            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Счета».
            2. Откройте черновик или размещенный счет, для которого нужно создать документ.
            3. Нажмите «Создать документ счета».
              Документ счета можно просмотреть в окне создания документа счета. При необходимости загрузите локальную копию документа счета. При необходимости документ счета можно также воссоздать.

            Выставление счета выбирает соответствующий шаблон счета на основе следующего порядка разрешения:

            • Если у счета есть профиль выставления счета с шаблоном документа счета, выставление счета использует этот шаблон.
            • Если профиль выставления счета не содержит шаблона документа счета, выставление счета использует шаблон по умолчанию из профиля выставления счета организации.
            • Если оба параметра недоступны, выставление счета использует стандартный шаблон документа счета, определенный для организации Salesforce.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article