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            生成特定于开单简档的发票 PDF 文档

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Revenue Cloud

            生成特定于开单简档的发票 PDF 文档

            直接从发票记录中为发票生成 PDF 文档。提供特定于开单简档的单个发票文档，无需等待发票批量运行。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于:Enterprise、Performance、Unlimited和具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
            所需用户权限
            创建和生成发票 PDF 文档：

            开单管理员权限集或开单操作用户权限集

            和

            DocGen 用户权限集

            与

            DocGen 设计者权限集

            和

            DocGen Runtime Community 用户
            备注
            备注

            在生成发票 PDF 文档之前，请查看文档生成请求默认限制，以及增加每天发布的最大内容版本数量的过程。

            备注
            备注 如果您无法访问 DocGen 记录，请将您自己添加到 DocGen 文档模板库，并确保您拥有其中一个所需权限。
            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择发票。
            2. 打开要为其生成文档的草稿或已过帐发票。
            3. 单击生成发票文档。
              您可以在“生成发票文档”窗口中预览发票文档。如有必要，下载发票文档的本地副本。您也可以根据需要重新生成发票文档。

            开单会根据这些解析顺序选择适当的发票模板：

            • 如果发票的开单简档包含发票文档模板，开单会使用该模板。
            • 如果发票的开单简档没有发票文档模板，开单会使用开单帐户开单简档中的默认模板。
            • 如果两者都不可用，开单会使用为 Salesforce 组织定义的默认发票文档模板。
             
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            Salesforce Help | Article