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Accountauszug

Accountauszug

Accountauszüge konsolidieren die Abrechnungsaktivität für Accounts über einen bestimmten Zeitraum, sodass Kunden Transaktionen und offene Salden in einem Kontoauszug sehen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.

Verwenden Sie Accountauszüge, um Kunden einen vollständigen Überblick über ihre Transaktionen und ihre Schulden zu geben. Sie können einen Kontoauszug aus einem Accountdatensatz generieren, überprüfen, wie Beträge in der PDF angezeigt werden, oder die Generierung mithilfe von APIs und Flows integrieren.

  • Generieren eines Accountauszugs
    Verwenden Sie die Schnellaktion "Accountauszug generieren" für einen Account, um einen PDF-Auszug zu erstellen, ohne die Seite zu verlassen.
  • Generieren von Accountauszügen mithilfe von APIs
    Verwenden Sie die REST-API zum Generieren von Accountauszügen, um die PDF-Generierung von Accountauszügen in externe Systeme, benutzerdefinierte Anwendungen und automatisierte Aufträge zu integrieren.
  • Generierte Details zum Kontoauszug
    Die generierte PDF-Datei für Accountauszüge gruppiert Abrechnungsdaten in eine Accountzusammenfassung, einen Transaktionsverlauf und einen fälligen Saldo. Der Abrechnungszeitraum filtert den Transaktionsverlauf, während Zusammenfassung und fälliger Saldo Salden zum Generierungszeitpunkt widerspiegeln.
 
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