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Estado de cuenta

Estado de cuenta

Los extractos de cuentas consolidan la actividad de facturación para cuentas durante un periodo de tiempo de modo que los clientes ven transacciones y saldos pendientes en un extracto.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información.

Utilice extractos de cuentas para proporcionar a los clientes una descripción completa de sus transacciones y lo que deben. Puede generar una declaración desde un registro de cuenta, revisar cómo aparecen los importes en el PDF o integrar la generación utilizando API y flujos.

  • Generar un extracto de cuenta
    Utilice la acción rápida Generar extracto de cuenta en una cuenta para producir un extracto PDF sin salir de la página.
  • Generar extractos de cuentas utilizando las API
    Utilice la API de REST Generar extracto de cuenta para integrar la generación de PDF de extracto de cuenta con sistemas externos, aplicaciones personalizadas y trabajos automatizados.
  • Detalles de declaración generados
    El PDF de extracto de cuenta generado agrupa datos de facturación en un resumen de cuenta, historial de transacciones y saldo vencido. El periodo de extracto filtra el historial de transacciones, mientras que el resumen y el saldo vencido reflejan saldos a partir del tiempo de generación.
 
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