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Relevé de compte

Relevé de compte

Les relevés de compte consolident l'activité de facturation des comptes sur une période donnée afin de permettre aux clients d'afficher les transactions et les soldes impayés dans un seul relevé.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.

Utilisez des relevés de compte pour offrir aux clients une vue d'ensemble complète de leurs transactions et de leurs créances. Vous pouvez générer un relevé à partir d'un enregistrement de compte, vérifier l'affichage des montants dans le fichier PDF ou intégrer la génération en utilisant des API et des flux.

  • Génération d'un relevé de compte
    Utilisez l'action rapide Générer un relevé de compte dans un compte pour produire un relevé PDF sans quitter la page.
  • Génération de relevés de compte en utilisant des API
    Utilisez l'API REST Générer un relevé de compte pour intégrer la génération de relevés de compte PDF à des systèmes externes, des applications personnalisées et des tâches automatisées.
  • Détails du relevé généré
    Le relevé de compte PDF généré regroupe les données de facturation dans un résumé du compte, l'historique des transactions et le solde dû. La période du relevé filtre l'historique des transactions, tandis que le résumé et le solde dû reflètent les soldes à la date de génération.
 
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Salesforce Help | Article