Accountauszüge bieten eine konsolidierte Ansicht aller Abrechnungsaktivitäten für einen Account während eines angegebenen Zeitraums. Verwenden Sie Accountauszüge, um Kunden einen vollständigen Überblick über ihre Transaktionen und offenen Salden in einem einzigen, leicht lesbaren Kontoauszug zu geben.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
Ein Kontoauszug enthält alle relevanten Abrechnungstransaktionen innerhalb des ausgewählten Zeitraums, beispielsweise Rechnungen, Zahlungen, Rückerstattungen, Gutschriften und Belastungsanzeigen. Zusätzlich zu den Transaktionsdetails enthält der Kontoauszug eine Accountzusammenfassung, die die aktuellen offenen Salden für den primären Account und alle zugehörigen Accounts anzeigt, die in dem Kontoauszug enthalten sind.
Hinweis Wenn die Accounts unterschiedliche Währungen verwenden, werden die Salden in die Währung des primären Accounts umgerechnet.
Billing stellt eine vorkonfigurierte Dokumentvorlage für Accountauszüge bereit, die als Standard festgelegt ist. Sie können Anweisungen auf zwei Arten generieren:
Verwenden der Accountauszugs-API.
Verwenden Sie die aufrufbare Aktion "Accountauszug", die Sie in Bildschirm-Flows verwenden können.
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