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            決算書

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            決算書

            取引先ステートメントでは、指定された期間の取引先のすべての請求活動の統合ビューが提供されます。取引先ステートメントを使用して、1 つの読みやすいステートメントで取引と残高の全体像を顧客に提供します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

            明細書には、請求書、支払、返金、クレジットメモ、デビットメモなど、選択した期間内のすべての関連する請求トランザクションが含まれます。取引の詳細に加えて、明細書に含まれる主取引先および関連取引先の現在の未払い残高を表示する取引先概要が含まれます。

            メモ
            メモ 取引先で異なる通貨を使用している場合、残高は主取引先の通貨に変換されます。
            決算書

            Billing には、デフォルトとして設定されている事前設定済みの [Statement of Account (決算書)] ドキュメントテンプレートが用意されています。ステートメントは次の 2 つの方法で生成できます。

            • Statement of Account API (明細書 API) を使用します。
            • 画面フローで使用できる [Statement of Account (明細書)] 呼び出し可能アクションの使用。
             
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            Salesforce Help | Article