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          客户报表

          客户报表

          客户报表提供了客户在指定时间段内所有计费活动的合并视图。使用客户报表,在一份易于阅读的报表中为客户提供交易和未清余额的完整概览。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:EnterprisePerformanceUnlimited和具有 Revenue Cloud Billing 许可证Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。

          客户报表包含所选期间内的所有相关开单交易,例如发票、付款、退款、贷项通知单和借项通知单。除了交易详细信息外,报表还包括一个客户汇总,显示报表中包含的主要客户和任何相关客户的当前未清余额。

          备注
          备注 如果客户使用不同币种,余额将转换为主要客户的币种。
          客户报表

          开单会提供预配置的客户报表文档模板,并设置为默认值。您可以通过两种方式生成语句:

          • 使用客户报表 API。
          • 使用您可在屏幕流中使用的客户报表可调用操作。
           
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          Salesforce Help | Article