breadcrumbDescription
Generer en kontoprotokol
Brug den hurtige handling Generer kontopræmie på en konto til at oprette en PDF-erklæring uden at forlade siden.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil generere erklæring om konto: | Tilladelsessættet Faktureringsadministrator Eller Tilladelsessættet Faktureringshandlingsbruger |
Bemærk Før du genererer kontoerklæringer, skal du aktivere Dokumentgenerering fra Faktureringsindstillinger.
Kontoerklæringer bruger en dokumentskabelon til at definere layoutet for den genererede PDF. Du kan vælge en tilpasset skabelon, der er oprettet ved brug af Dokumentgenerering. Hvis du ikke vælger en skabelon, bruger systemet den skabelon, der er defineret på faktureringsprofilen eller organisationens standardskabelon.
- Find og vælg Konti fra Appstarter.
- Åbn den kontoregistrering, som du vil generere erklæringen for.
- Klik på Generer kontopgørelse.
- Bekræft den primære konto, som du genererer erklæringen for.
- Vælg de relaterede konti, der skal inkluderes i erklæringen.
-
Vælg de faktureringstransaktioner, der skal inkluderes efter transaktionstype.
Som standard er alle fakturaer, kreditnotaer, debitnotaer, betalinger og refusioner valgt.
- Vælg en dokumentskabelon.
-
Vælg startdatoen.
Erklæringen afspejler den aktuelle udestående saldo og kan ikke beregne saldoen for en tidligere slutdato. Derfor er slutdatoen som standard i dag og kan ikke ændres.
- Vælg, hvordan du vil sortere transaktionerne, og vælg sorteringsrækkefølgen.
- Generer erklæringen.
Systemet genererer erklæringen asynkront. Når behandlingen er fuldført, gemmes PDF'en på den relaterede liste Filer på kontoen.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
