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Generieren eines Accountauszugs
Verwenden Sie die Schnellaktion "Accountauszug generieren" für einen Account, um einen PDF-Auszug zu erstellen, ohne die Seite zu verlassen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Generieren von Accountauszügen: | Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" Or Berechtigungssatz "Benutzer von Abrechnungsvorgängen" |
Accountauszüge verwenden eine Dokumentvorlage, um das Layout der generierten PDF zu definieren. Sie können eine benutzerdefinierte Vorlage auswählen, die mithilfe der Dokumentgenerierung erstellt wurde. Wenn Sie keine Vorlage auswählen, verwendet das System die im Abrechnungsprofil definierte Vorlage oder die Standardvorlage der Organisation.
- Suchen Sie im App Launcher nach Accounts und wählen Sie diese Option aus.
- Öffnen Sie den Accountdatensatz, für den Sie die Anweisung generieren möchten.
- Klicken Sie auf Accountauszug generieren.
- Überprüfen Sie den primären Account, für den Sie die Anweisung generieren.
- Wählen Sie die zugehörigen Accounts aus, die in die Anweisung aufgenommen werden sollen.
-
Wählen Sie die Abrechnungstransaktionen aus, die nach Transaktionstyp eingeschlossen werden sollen.
Standardmäßig sind alle Rechnungen, Gutschriften, Belastungsanzeigen, Zahlungen und Rückerstattungen ausgewählt.
- Wählen Sie eine Dokumentvorlage aus.
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Wählen Sie das Startdatum aus.
Die Abrechnung spiegelt den aktuellen ausstehenden Saldo wider und kann den Saldo für ein vergangenes Enddatum nicht berechnen. Daher wird das Enddatum standardmäßig auf "Heute" festgelegt und kann nicht geändert werden.
- Wählen Sie aus, wie die Transaktionen sortiert werden sollen, und wählen Sie die Sortierreihenfolge aus.
- Generieren Sie die Anweisung.
Das System generiert die Anweisung asynchron. Nach Abschluss der Verarbeitung wird die PDF in der Themenliste "Dateien" des Accounts gespeichert.
