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Generar un extracto de cuenta
Utilice la acción rápida Generar extracto de cuenta en una cuenta para producir un extracto PDF sin salir de la página.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para generar extracto de cuenta: | Conjunto de permisos Administrador de facturación O BIEN Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturación |
Nota Antes de generar extractos de cuenta, active Generación de documentos desde Configuración de facturación.
Los extractos de cuentas utilizan una plantilla de documento para definir el formato del PDF generado. Puede seleccionar una plantilla personalizada creada utilizando Generación de documentos. Si no selecciona una plantilla, el sistema utiliza la plantilla definida en el perfil de facturación o la plantilla predeterminada de la organización.
- En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas.
- Abra el registro de cuenta para el que desea generar la declaración.
- Haga clic en Generar extracto de cuenta.
- Verifique la cuenta principal para la que está generando la declaración.
- Seleccione las cuentas relacionadas para incluir en el extracto.
-
Seleccione las transacciones de facturación para incluir por tipo de transacción.
De forma predeterminada, se seleccionan todas las facturas, memorandos de crédito, memorandos de débito, pagos y reembolsos.
- Seleccione una plantilla de documento.
-
Seleccione la fecha de inicio.
El extracto refleja el saldo pendiente actual y no puede calcular el saldo para una fecha de finalización pasada. Por lo tanto, la fecha de finalización toma como valor predeterminado hoy y no se puede cambiar.
- Seleccione cómo ordenar las transacciones y seleccione el orden de clasificación.
- Genere la declaración.
El sistema genera la declaración de forma asíncrona. Cuando se completa el procesamiento, el PDF se guarda en la lista relacionada Archivos de la cuenta.
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