Generazione di un estratto conto
Utilizzare l'azione Genera estratto conto su un account per generare un estratto conto PDF senza uscire dalla pagina.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per generare un estratto conto: | Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione OPPURE Insieme di autorizzazioni Utente operazioni di fatturazione |
Nota Prima di generare gli estratti conto, attivare Generazione documenti dalle impostazioni di fatturazione.
Gli estratti conto utilizzano un modello di documento per definire il layout del PDF generato. È possibile selezionare un modello personalizzato creato utilizzando la generazione di documenti. Se non si seleziona un modello, il sistema utilizza il modello definito nel profilo di fatturazione o nel modello predefinito dell'organizzazione.
- Dal Programma di avvio app, trova e seleziona Account.
- Aprire il record account per cui si desidera generare l'estratto conto.
- Fare clic su Genera estratto conto.
- Verificare l'account principale per cui si sta generando l'estratto conto.
- Selezionare gli account correlati da includere nell'estratto conto.
-
Selezionare le transazioni di fatturazione da includere per tipo di transazione.
Per impostazione predefinita, sono selezionate tutte le fatture, le note di credito, le note di debito, i pagamenti e i rimborsi.
- Selezionare un modello di documento.
-
Selezionare la data iniziale.
L'estratto conto riflette il saldo in essere corrente e non può calcolare il saldo di una data di fine passata. Pertanto, la data finale viene impostata automaticamente sulla data odierna e non può essere modificata.
- Selezionare come ordinare le transazioni e selezionare l'ordinamento.
- Generare l'istruzione.
Il sistema genera l'istruzione in modo asincrono. Al termine dell'elaborazione, il PDF viene salvato nell'elenco correlato File dell'account.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
