Een rekeningafschrift genereren
Gebruik de snelle actie Accountafschrift genereren voor een account om een PDF-afschrift te maken zonder de pagina te verlaten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Accountafschrift genereren: | Machtigingenset Factuurbeheerder Of Gebruikersmachtigingenset Billing Operations |
Opmerking Schakel Documentgeneratie in vanuit Factureringsinstellingen voordat u accountafschriften genereert.
Accountafschriften gebruiken een documentsjabloon om de lay-out van het gegenereerde PDF-bestand te definiëren. U kunt een aangepaste sjabloon selecteren die is gemaakt met behulp van Documentgeneratie. Als u geen sjabloon selecteert, gebruikt het systeem de sjabloon die is gedefinieerd in het factureringsprofiel of de standaardsjabloon van de organisatie.
- Ga naar de Appstarter en zoek en selecteer Accounts.
- Open de accountrecord waarvoor u de verklaring wilt genereren.
- Klik op Accountafschrift genereren.
- Controleer de primaire account waarvoor u de verklaring genereert.
- Selecteer de gerelateerde accounts die u in de verklaring wilt opnemen.
-
Selecteer de op te nemen factureringstransacties op transactietype.
Standaard worden alle facturen, kredietmemo's, debetmemo's, betalingen en restituties geselecteerd.
- Selecteer een documentsjabloon.
-
Selecteer de begindatum.
Het afschrift weerspiegelt het huidige uitstaande saldo en kan het saldo voor een einddatum in het verleden niet berekenen. Daarom wordt de einddatum standaard ingesteld op vandaag en kan deze niet worden gewijzigd.
- Selecteer de manier waarop de transacties worden gesorteerd en selecteer de sorteervolgorde.
- Genereer de verklaring.
Het systeem genereert de instructie asynchroon. Wanneer de verwerking is voltooid, wordt het PDF-bestand opgeslagen in de gerelateerde lijst Files voor de account.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
