Skapa ett kontoutdrag
Använd snabbåtgärden Skapa kontoutdrag för ett konto för att skapa ett PDF-utdrag utan att lämna sidan.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa kontoutdrag: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör Eller Behörighetsuppsättningen Användare av faktureringsverksamhet |
Anteckning Innan du skapar kontoutdrag, slå på Dokumentskapande från Faktureringsinställningar.
Kontoutdrag använder en dokumentmall för att definiera layouten för den PDF som skapas. Du kan välja en egen mall som skapats med hjälp av Dokumentskapande. Om du inte väljer en mall använder systemet den mall som definieras i faktureringsprofilen eller organisationens standardmall.
- Från Appstartaren söker du fram och väljer Konton.
- Öppna kontoposten som du vill skapa kontoutdraget för.
- Klicka på Skapa kontoutdrag.
- Kontrollera det huvudkonto som du skapar kontoutdraget för.
- Välj de relaterade konton som ska inkluderas i kontoutdraget.
-
Välj de faktureringstransaktioner som ska inkluderas efter transaktionstyp.
Som standard väljs alla fakturor, kreditnotor, debetnotor, betalningar och återbetalningar.
- Välj en dokumentmall.
-
Välj startdatum.
Kontoutdraget återspeglar det aktuella utestående saldot och kan inte beräkna saldot för ett tidigare slutdatum. Därför blir slutdatumet som standard idag och kan inte ändras.
- Välj hur transaktionerna ska sorteras och välj sorteringsordningen.
- Skapa uttalandet.
Systemet skapar uttrycket asynkront. När bearbetningen är klar sparas PDF-filen i den relaterade listan Filer i kontot.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
