生成客户报表
使用客户上的生成客户报表快速操作，无需离开页面即可生成 PDF 报表。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要生成客户报表： | 开单管理员权限集 或 开单操作用户权限集 |
备注 在生成客户报表之前，请从开单设置中打开文档生成。
客户报表使用文档模板定义生成的 PDF 的布局。您可以选择使用文档生成创建的自定义模板。如果您未选择模板，系统将使用在开单简档或组织默认模板上定义的模板。
- 在应用程序启动器中，找到并选择“客户”。
- 打开要为其生成报表的客户记录。
- 单击生成客户报表。
- 验证您为其生成报表的主要客户。
- 选择要包含在报表中的相关客户。
-
选择要按交易类型包含的开单交易。
默认情况下，选择所有发票、贷项通知单、借项通知单、付款和退款。
- 选择文档模板。
-
选择开始日期。
该报表反映当前未清余额，无法计算过去结束日期的余额。因此，结束日期默认设置为今天，且无法更改。
- 选择交易排序方式，并选择排序顺序。
- 生成报表。
系统异步生成语句。处理完成后，PDF 会保存在客户的“文件”相关列表中。
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