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Die generierte PDF-Datei für Accountauszüge gruppiert Abrechnungsdaten in eine Accountzusammenfassung, einen Transaktionsverlauf und einen fälligen Saldo. Der Abrechnungszeitraum filtert den Transaktionsverlauf, während Zusammenfassung und fälliger Saldo Salden zum Generierungszeitpunkt widerspiegeln.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
In der Accountzusammenfassung wird die aktuelle Finanzposition des primären Accounts angezeigt, die zum Datum der Erstellung des Kontoauszugs berechnet wird. Sie enthält alle Transaktionen unabhängig vom ausgewählten Abrechnungszeitraum und die Beträge werden in der primären Accountwährung angezeigt.
Im Transaktionsverlauf werden Abrechnungstransaktionen für die ausgewählten Accounts innerhalb des Abrechnungszeitraums aufgeführt. Sie enthält nur gebuchte Transaktionen mit Transaktionsdatumswerten, die in den definierten Datumsbereich fallen. Transaktionen müssen zu den ausgewählten Accounts gehören und mit den ausgewählten Transaktionstypen übereinstimmen. Der Abschnitt enthält Rechnungen, Gutschriften, Belastungsanzeigen, Zahlungen und Rückerstattungen, gruppiert nach Account. Beträge sind in ihrer ursprünglichen Währung angegeben.
Im Abschnitt "Fälliger Saldo" wird der gesamte offene Saldo für den primären Account zum Datum der Erstellung des Kontoauszugs angezeigt.
Der Abrechnungszeitraum bestimmt, welche Transaktionen im Transaktionsverlauf angezeigt werden. Die Accountzusammenfassung und der fällige Saldo berücksichtigen den aktuellen Saldo zum Erstellungsdatum des Kontoauszugs und nicht den historischen Saldo zum Enddatum des Kontoauszugs. Das System enthält nur gebuchte Transaktionen.
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