生成的报表详细信息

生成的客户报表 PDF 将开单数据分组到客户汇总、交易历史和到期余额中。报表期间会筛选交易历史，而汇总和到期余额反映生成时的余额。

适用于：Lightning Experience

适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。

客户摘要

客户摘要显示主要客户的当前财务状况，截至报表生成日期计算。它包括所有交易，而不管所选的报表期间如何，并且金额以主要客户币种显示。

交易历史列出报表期间内选定客户的开单交易。它仅包括交易日期在定义日期范围内的已过帐交易。交易必须属于选定客户，并匹配选定交易类型。该部分包括发票、贷项通知单、借项通知单、付款和退款，按客户分组。金额以原始币种表示。

到期余额部分显示了截至报表生成日期主要客户的未偿余额总额。

报表期间确定哪些交易显示在交易历史记录中。客户汇总和到期余额反映截至报表生成日的当前余额，而不是截至报表结束日的历史余额。系统仅包含已过帐交易。

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